Arcee emmène Jack pour ce qui semble être une mission de routine, mais elle rencontre une vieille ennemie et doit affronter ses peurs les plus intimes...

Pour se venger de Jack et d'Arcee, Airachnid fait équipe avec la MECH pour enlever June Darby, la mère de Jack...

Arcee et Bulkhead voient leurs efforts pour arrêter une patrouille Decepticon contrariés par un appareil magnétique...

Airachnid et Starscream font équipe pour retrouver une arme dans la carcasse d'un vaisseau Decepticon échoué sur Terre. Lorsque Starscream est fait prisonnier pas Optimus Prime, il demande à rejoindre les rangs des Autobots...

Persuadé qu'une ancienne prophétie est sur le point de se réaliser, Megatron part à la recherche du point où il pourra établir son Pont Spatial. Rafael est infecté par de l'Energon Noir pendant un combat...

De violents orages et tremblements de terre frappent la Terre. Ces phénomènes sont dûs au réveil d'Unicron. Les Autobots découvrent que si Unicron s'active, l'humanité tout entière risque de disparaître...

Les Autobots sont face à un dilemme : ils doivent détruire Unicron, le noyau de la Terre, sans mettre les humains en danger. Megatron leur fait une proposition risquée, mais peuvent-ils la refuser ?...

La Terre subit d'énormes raz de marée, des séismes et des bouleversements météorologiques. L'équipe d'Optimus, accompagnée de Megatron, tente d'atteindre le Spark d'Unicron afin de le détruire grâce à la Matrice de Commandement. Pendant ce temps, Ratchet raconte aux enfants l'histoire d'Orion Pax, qui devint plus tard Optimus Prime...