England im 5. Jahrhundert: König Uthers (Sebastian Koch) Tochter Morgan (Eva Green) kehrt aus dem Kloster zurück. Weil Uther sie weiterhin nicht an seinem Hof dulden will, vergiftet sie ihn. Der von düsteren Visionen geplagte Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) sucht Uthers Sohn Arthur (Jamie Campbell Bower). Dieser wuchs, ohne seine wahre Herkunft zu kennen, verborgen vor der Welt bürgerlich auf. Nun soll er sich seiner Verantwortung stellen und Britannien vor dem Chaos bewahren.

Morgan (Eva Green) hat ihren Vater König Uther vergiftet und verbündet sich sogar mit dem Warlord King Lot (James Purefoy), um sich die Macht zu sichern. Doch Lot hat nicht vor, sich von ihr manipulieren zu lassen. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) will um jeden Preis Uthers illegitimen Sohn Arthur (Jamie Campbell Bower)zum neuen König machen. Dafür ist er sogar bereit, dessen Leben aufs Spiel zu setzen.

Die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) will Camelot mit ihrem Mann Leontes (Philip Winchester) verlassen. Doch Leontes wird hier als Ritter König Arthurs (Jamie Campbell Bower) von Gawain (Clive Standen) trainiert. Gawain zerstört im Kampf Arthurs Schwert. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) warnt Arthur seinen Gefühlen für Guinevere nicht nachzugeben und gibt beim berühmten Schmied Caliburn ein neues Schwert in Auftrag.