Frasier se ve obligado a hacerse pasar por judío cuando la madre de su nueva novia viene a visitarlos por sorpresa en Navidad. Pero con toda la casa decorada de forma inequívocamente navideña, es díficil fingir que se trata de hogar típicamente judío.

Frasier es incapaz de decidirse por una de las dos mujeres maravillosas con las que tiene posibilidad de salir.

Niles se siente solo y desesperado. Nunca tuvo muchas esperanzas de conquistar a Daphne, pero ahora las ha perdido por completo, ya que ella va a casarse. Frasier y Martin pasan por una buena racha y son felices, así que Niles decide abandonar su tristeza y empieza a salir con una joven que le hace cambiar completamente su estilo de vida.

The love lives of Frasier, Martin, Niles and Roz come crashing down around them.