Die Ausstellung neuer Vertrauter ist einen Tag entfernt, und Louise ist ziemlich deprimiert darüber. Saito hat nicht nur nichts Beeindruckendes zu zeigen, sondern dieses Jahr wird auch die Prinzessin von Tristain anwesend sein, was die Veranstaltung wichtiger macht. Als die Nacht näher rückt, setzt Verzweiflung ein, da Saito keine lobenswerte Handlung hervorbringen kann. Ein Besucher in Louises Zimmer entpuppt sich als Prinzessin Henriettaselbst und sie erklärt, wie sie und Louise Freunde aus Kindertagen sind. Am nächsten Tag führt Saito eine Demonstration mit schwachen Schwertern durch, um von Louise von der Bühne gezogen zu werden. Sie sind Zeugen von Fouquet, dem Bildhauer, der versucht, mit einem Erdgolem in die Schatzkammer der Schule einzubrechen. Louise versucht sie mit ihrer Magie aufzuhalten, aber ihre Explosion verfehlt den Golem und trifft die Turmwand, wodurch die magische Barriere zum Gewölbe durchbrochen wird.

Henrietta gratuliert Louise zur Gefangennahme von Fouquet. Sie bietet Saito ihre Hand an, aber Saito hat sie missverstanden und küsst sie auf die Lippen. Henrietta bittet Louise und Saito, verdeckt zu arbeiten, um festzustellen, ob Adlige die Bürger ausnutzen. Louise verliert naiv ihr gesamtes Geld in einem Casino, in dem sie gehofft hatte, ihr Geld zu erhöhen. Saito und Louise weigern sich, Henrietta um mehr Geld zu bitten und finden Arbeit in einer Taverne namens Charming Fairy Inn, die von Scarron und seiner Tochter Jessica geführt wird . Louise arbeitet als Kellnerin und Saito als Spülmaschine, wo er zu Louises Missfallen in engem Kontakt mit Jessica steht. Scarron veranstaltet einen Wettbewerb für die Kellnerinnen: Wer die meisten Trinkgelder erhält, erhält eine große Belohnung sowie die Möglichkeit, ein spezielles Dienstmädchen-Outfit zu tragen.

Louise setzt ihr Liebes-Tauben-Verhalten gegenüber Saito fort, was ihn ausflippt und ein Missverständnis mit Siesta verursacht. In seiner Verzweiflung fordert Saito von Montmorency ein Gegenmittel, aber sie weigert sich zu helfen, bis er sie zur Hilfe erpresst (Saito erfuhr von Siesta, dass Tränke, die Emotionen verändern, illegal sind). Da das Gegenmittel "die Träne eines Wasserelementars" erfordert, führen Montmorency und Guiche Saito und die verliebte Louise zum Lagdorian-See, wo sie Kontakt mit dem Wassergeist aufnehmen, der das Land überflutet, damit sie nach ihrem gestohlenen kostbaren Schatz suchen kann aber sie wird von magischen Benutzern behindert. Saito meldet sich freiwillig zu ihnen und er und Guiche bekämpfen die Eindringlinge, die sich als Kirche und Tabitha herausstellen. Saito verspricht, alles zu finden, was der Wassergeist verloren hat. Der Geist vertraut seinem Wort als

Louise informiert Henrietta über den Tod von Wales und die Hochzeit der Prinzessin wird abgesagt. Louise warnt Osmond auch vor der Reconquista. Osmond erzählt ihr dann von Void Magic und Gandálfr. Nach einem weiteren Streit mit Louise begleitet Saito Siesta in ihr Heimatdorf Talbes, um einen Drachen zu finden. Louise und andere folgen ihnen und finden den seltenen Drachen, den Siestas Familie als Erbstück aufbewahrt hat. Saito findet einen Grabstein mit japanischem Epitaph. Der Drache entpuppt sich als A6M Zero Fighter , ein japanisches Flugzeug. Es zeigt sich, dass Siestas Urgroßvater ein IJN- Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg war und wie Saito auf magische Weise nach Halkeginia transportiert

Saito sagt Louise, dass er während der bevorstehenden Sonnenfinsternis nach Hause zurückkehren möchte und er wird wütend, wenn sie so tut, als wäre es ihr egal. Ein Krieg zwischen Albion und Tristain wird als unvermeidlich angesehen. Henrietta stellt eine Streitmacht zusammen, die die Jungen von der Akademie einberuft. Louise betritt einen schlafenden Saito, woraufhin sie sich verabschiedet. Am nächsten Morgen wacht Saito auf und findet einen Brief, in dem Louise geschrieben hat: " Du bist gefeuert! Geh einfach, wohin du willst!Nachdem die Sonnenfinsternis vorbei ist und der Zero Fighter fast zerstört ist, sitzen Saito und Louise am Wrack des Flugzeugs, wo sie sich erneut streiten und sich am Ende küssen. An anderer Stelle versucht Cromwell, Kirche und Tabitha mit dem Ring von Andavari zu hypnotisieren, aber Guiche schlägt ihn bewusstlos.