Walker-éknek egy rajtaütés alkalmával sikerül olyan információ birtokába jutni, melynek segítségével elkaphatják a hírhedt kábítószercsempész Carlos Pintero-t. Az akciót az FBI-al és a helyiekkel közösen szervezik meg. Az informátor szerint ugyanis a kokainszállítmánynak Texas államon keresztül kell eljutnia Black Bayou-ba. A hosszas párbajtűz után az akció sikeresnek bizonyul, azonban Walker felkapaszkodik Carlos helikopterére, majd dulakodás közben lezuhan, és komolyan megsérül. Az orvosok és a felettesei kényszerpihenőt rendelnek el számára. C.D.-vel és Trivette-el ezért úgy határoznak, hogy Louisiana-ba mennek horgászni. Ám a gondtalannak ígérkező kirándulás munkába torkollik, ugyanis a helyi Clayton család nem nézi jó szemmel a rendőrök látogatását…

Trivette-nek az az érzése, hogy a Clayton család azért nem fogadta őket kitörő lelkesedéssel, mert titokban kábítószer-kereskedelemmel foglalkoznak. Gyanúja hamarosan bebizonyosodni látszik, amikor is a mocsár közelében álló ház körül furcsa szagokra lesz figyelmes. Feltételezhető tehát, hogy Clayton-ék rejtett laboratóriumára bukkantak, ahol az illegális szereket állítják elő. Ám még mielőtt erről meggyőződhetnének, a drog-labor porig ég. Eközben Walker-t szörnyű álmok kínozzák Vietnamban töltött éveiről…