Auf der Suche nach einer neuen Insel wird die Strohhutbande von See-Affen verfolgt, die eine riesige Monsterwelle verursachen. Ein führungsloses Piratenschiff fällt den Seeaffen zum Opfer und sinkt mit Mann und Maus. Unterdessen kämpfen in Loguetown Jaya die beiden Piratenfreunde Cirkies und Bellamy gegeneinander. Sie wurden von einem der sieben Samurai, Donquichotte de Flamingo aufgehetzt, der eine neue Piratenära aufziehen sieht, indem Schwächlinge keinen Platz haben. Plötzlich sichtet Robin eine Insel. Ruffy, Chopper und Lysop springen sofort an Land und entdecken Tiere, die wahnsinnig lang sind, ein weißes Pferd und einen netten, alten Nomaden, namens Tondjit. Währenddessen wird die Flying Lamb von der Foxy-Piraten-Bande durch Ankerketten festgesetzt.

Ruffy, Chopper und Lysop freunden sich mit Tondjit, dem alten Nomaden von Long-Ring-Long-Land an. Weil Tondjit die letzten zehn Jahre auf Bambusstelzen stand, von denen er sich nicht mehr herunter traute, ist er jetzt allein auf der Insel. Die anderen Nomaden sind weiter gezogen. Aber sein treues Pferd Sherry hat all die Jahre über auf ihn gewartet, also ist die Wiedersehensfreude enorm. Auf einmal steht die Foxy-Piratenbande vor unseren Freunden und fordern sie zum Davy Back Fight heraus. Dabei kämpfen Piratenbanden gegeneinander, und wer gewinnt, kann pro Runde ein Mannschaftsmitglied von den Verlierern rekrutieren. Ruffy nimmt die Herausforderung an. Doch bevor der Davy Back Fight beginnt gibt es ein großes Fest.

Die erste Runde des Davy Back Fight ist eine Regatta mit selbst gebastelten Booten um Long-Ring-Long-Land. Die Strohhutbande ist mit drei Booten am Start. Außerdem sind alle Waffen erlaubt. Von Anfang an machen die Foxy-Piraten mit allerlei unfairen Methoden Ruffy & Co das Leben schwer.

Die Strohhutbande rudert was Zeug hält. Dank Navigatorin Nami schaffen sie es sogar durch die tückischen Strudel eines Korallenriffs. Foxy, der Silberfuchs bietet allerlei Listen auf, um Nami, Robin und Lysop reinzulegen, doch ohne Erfolg. Der Sieg ist ihnen sicher. Aber im letzten Moment wendet Foxy den Slow Beam an, der alle Dinge 30 Sekunden lang total verlangsamt. Am Schluss gewinnt Porsche von den Foxy-Piraten. Foxy wählt Chopper als neues Mannschaftsmitglied aus. Chopper ist fertig mit den Nerven, er will sich nicht unterwerfen. Es geht in die zweite Runde, den K.O.-Ringkampf. Zorro und Sanji wollen Chopper unbedingt zurückgewinnen. Als sie die Fox-Gegner sehen, bricht allen der kalte Schweiß aus. Drei riesige Monster treten an, um das Strohhutteam fertig zu machen …

Zweite Runde im Davy Back Fight: Sanji und Zorro kämpfen gegen die unbesiegbaren K.O.-Monster der Foxy-Piraten. Sanji und der Aal-Fisch-Riese Big Bun bekommen einen Ball auf den Kopf geschnallt. Welches Team den gegnerischen Ballmann zuerst in einen Ring wirft, hat gewonnen. Waffen sind nicht erlaubt. Aber die Foxy-Bande kämpft mit allen Tricks und einem ganzen Waffenarsenal. Der Schiedsrichter scheint auf beiden Augen blind zu sein. Als Sanji sich beschwert, zückt er aber sofort die gelbe Karte. Der Kampf wird brutal geführt. Die Strohhutpiraten schlagen sich zwar wacker, aber ihre Gegner haben Attacken drauf, die sie K.O. gehen lassen. Verlieren Ruffy und seine Freunde auch die zweite Runde?

Sanji und Zorro gelingt es, die K.O.-Monster bei einem unglaublichen Kampf in der zweiten Runde vernichtend zu schlagen. Daraufhin kann sich das Strohhut-Team ein Mitglied der gegnerischen Foxy-Bande aussuchen, doch anstatt ihren Anführer Foxy zu nehmen und sich somit einen Vorteil im nächsten Match zu verschaffen, wählt Ruffy Sherry, Tonjits Lieblingspferd aus, das sich im Moment auch im Besitz der Foxy-Bande befindet. Ruffy gibt das Pferd dem alten Mann wieder und ist mit seinen Freunden bereit, Chopper in der nächsten Runde zurück zu holen.

Im Davy Back Fight kommt es nun zum dritten Match, den Run Roller Round, einem Rollschuhrennen, das über fünf Runden geht. Ruffys Team steht nun vor einem Problem: Da Sanji und Zorro als Manager fungieren und nicht an dem Wettkampf teilnehmen dürfen und Chopper von den Foxy Devils festgehalten wird, hat die Strohhutbande nur vier Spieler und es wird beschlossen, dass Ruffy zwei Mal antritt. Bald stellt sich heraus, dass Ruffy ein grottenschlechter Rollschuhfahrer ist und das Team verliert die ersten zwei Runden. Es sieht schlecht aus für die Strohhutpiraten. Die dritte Runde steht an und Chopper könnte womöglich für immer in den Besitz der Foxy Devils übergehen …

Die Lage bei dem Rollschuhrennen spitzt sich bedrohlich zu, denn das Team der Strohhutpiraten hat die ersten beiden Runden verloren. Dank Sanjis und Namis Einfallsreichtum gelingt es dem Team, die 3. und 4. Runde für sich zu entscheiden. In der letzten Runde geht Ruffy wieder an den Start. Mit Robins Hilfe gelingt es ihm sogar, das Match zu gewinnen.

Nachdem die Strohhutpiraten die letzte Runde im Davy Back Fight gegen die Foxy Bande gewonnen hat, fordert Foxy von Ruffy eine Revanche, der zum Leidwesen seiner Mannschaft zustimmt. Die erste Runde beginnt mit dem „Hit and Dead Ball“, einem Ballspiel, bei dem ein Mitglied der gegnerischen Mannschaft getroffen werden muss, um dann auszuscheiden. Das Strohhut Team versucht mit allen Mittel sich gegen die Foxys zu behaupten, doch Ruffy verschluckt am Ende der ersten Runde einen Ball, was gegen die Regeln verstößt und wird disqualifiziert. Der Sieg geht an das Foxy Team …

In der zweiten Runde der Zusatzspiele geht es um eine Variante des „Ochs vorm Berg“-Spiels. Tonjit muss als Ochs fungieren und beide Teams machen sich nun auf den Weg zu ihm, wobei alle möglichen Waffen und Tricks erlaubt sind. Ein aufregendes Match beginnt und es sieht fast so aus, als ob Ruffys Strohhut Team diese Runde für sich entscheiden kann, doch in letzter Sekunde gelingt es Hamburger als Erster bei Tonjit zu sein und ihn zu berühren. Ruffy steht nun vor einem großen Problem: Er hat Chopper nach der ersten Runde an die Foxys verloren und kann ihn nicht zurückgewinnen, da er nun ein weiteres Mitglied seiner Crew abgeben muss …

Um Robin und Chopper zurück zu gewinnen, verwetten Ruffy seine gesamte Crew, falls Ruffy im letzten Spiel, dem Combat, gegen Foxy verlieren sollte. Das Match findet in einem Durchmesser von hundert Metern auf der Sexy Foxy statt und der hinterlistige Käpt’n setzt seine gesamten Tricks ein, um Ruffy zu besiegen, es sieht nicht gut aus für den Käpt’n der Strohhüte …

Die letzte Runde im Davy Back Fight, der Combat, findet auf Foxys Schiff statt. Foxy, der Silberfuchs, nützt diesen Vorteil schamlos aus und es gelingt ihm, Ruffy mit seinem Slow Beam und anderen Tricks gewaltig in die Enge zu treiben und heftige Breitseiten zu verpassen. Aber Ruffy gibt nicht auf, er schafft es immer wieder, sich hoch zu rappeln und gegen den Silberfuchs anzutreten …

Es sieht schlecht aus für Ruffy, denn Foxy gelingt es ständig, ihn mit seinen Tricks vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen. Doch Ruffy gibt nicht auf. Er reißt sich immer wieder zusammen und schafft es letztendlich, Foxy in dem Zweikampf zu besiegen. Nach dem Match treffen Ruffy und seine Freunde auf Rittont, den Enkel Tonjits, der nun endlich seinen Großvater wiedergefunden hat und mit ihm in das heimatliche Dorf zurückkehrt. Ruffy und seine Bande machen sich nun auf den Weg, um einen Schiffszimmermann für die Crew zu finden.

Nachdem das Meereswesen Noko geheimnisvolle Tonwellen an die Wasseroberfläche geschickt hat, gehen an Bord der Flying Lamb seltsame Dinge vor: Ruffy und seine Freunde haben ihr Gedächtnis verloren. Sie kennen einander nicht mehr und können sich nur bruchstückhaft an ihre Vergangenheit und die Geschehnisse der letzten Monate erinnern. Nur Nico Robin scheint davon nicht betroffen zu sein. Sie ahnt, was vor sich geht und hat Schwierigkeiten, die Strohhutbande wieder zusammen zu bringen …

Nachdem Zorro und Nami die Flying Lamb verlassen haben, wird Nico Robin klar, wie ihre Freunde das Gedächtnis verloren haben. Sie haben alle geschlafen, als Noko, der Erinnerungsdieb, zugeschlagen hat, während sie als Einzige wach war. Ruffy und seine Freunde können sich nur noch an Erlebnisse aus ihrer Kindheit erinnern und von den Geschehnissen während ihrer Reise über die Grand Line wissen sie gar nichts mehr. Noko will nun zu einem zweiten Schlag ausholen und ihnen den Rest ihrer Erinnerung nehmen, doch Robin erkennt die Gefahr und versucht dies zu verhindern …

Ruffy und seine Mannschaft sind ziemlich zerrissen, weil die meisten von ihnen ihr Gedächtnis verloren haben und sie sich gegenseitig nicht einmal erkennen. Trotzdem machen sie sich auf den Weg, um Nami und Zorro zu suchen. Die beiden wissen überhaupt nichts mehr. Schuld an allem scheint ein Junge zu sein. Ein seltsamer Junge, der versucht Zorro gegen Ruffy aufzuhetzen …

Robin führt Ruffy, Lysop, Nami und Chopper in Richtung des Drachen Palasts. Dort soll des Rätsels Lösung zu finden sein. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf Zorro, der Ruffy zum Kampf herausfordert. Es gibt einen erbitterten Fight. Die anderen gehen weiter und finden Noko, ein eigenartiges Seepferdchen, das an allem schuld ist.

Der Erinnerungsdieb, in Gestalt eines Seepferdchens, stahl den Dorfbewohnern ihr Gedächtnis. Nun hat er Zorro in seiner Gewalt. Auch seine Erinnerung will er in sich aufsaugen, und auch Ruffys Bande wird von ihm bedroht. Visionen aus ihrer Vergangenheit tauchen in Bruchstücken während des Kampfes auf und verwirren sie. Das Seepferdchen wird zu einem Drachen, weil es ihm kurzzeitig gelingt, die Erinnerungen der gesamten Strohhutbande in sich aufzunehmen. Durch Ruffys Sieg über den Drachen, bekommen die Dorfbewohner ihre Erinnerung zurück. Doch leider sehen sie die Piratenbande nicht als Helden, sondern als die Übeltäter und vertreiben sie aus ihrem Dorf. Der Bande gelingt es, auf ihr Schiff zu kommen, und sie setzen ihre Suche nach dem Schatz fort.

Während die Weltregierung Admiral Blau-Fasan (Aokiji) sucht, kämpfen Ruffy und seine Freunde gegen einen gefährlichen Sturm auf See. Sie nehmen den schiffbrüchigen Foxy nebst Freunden auf. Da erscheint Giftzahnpirat Kiba, der Foxys Schiff gekapert hat. Es kommt zum Kampf zwischen Ruffy und Kiba. Nachdem Ruffy Kiba besiegt hat, zeigt sich Foxy als unfairer Partner. Er nimmt die Strohhutbande auf seinem Schiff gefangen, um das Kopfgeld zu kassieren und sich ihres Goldes zu bemächtigen. Robin und Chopper sind auf der Flyin Lamb geblieben und ahnen nicht, in welchen Schwierigkeiten sich der Rest der Strohhutbande befindet.

Foxy hält Ruffy, Nami und Lysop auf seinem Schiff gefangen. Chopper und Robin sind auf der Flying Lamb geblieben. Nach einigen Kämpfen gelingt es Ruffy endlich, Foxy zu überwältigen. er fordert von Foxy die Begnadigung von Kibas Mannschaft und gibt ihm sein Schiff zurück, allerdings immer noch unter der Flagge Kibas. Doch Foxy folgt weiter der Flying Lamb Ein zweiter Kampf findet auf einer nahe gelegenen Insel statt. Foxy wird von Ruffy am Strand besiegt, doch darf wieder auf sein Schiff zurück. Auf der Suche nach Proviant entdeckt die Strohhutbande Admiral Blauer Fasan. Robin hat vor ihm große Angst, warum?

Der Admiral des Marinehauptquartiers Blauer Fasan und die Strohhutbande treffen auf einer Insel zusammen. Auch Schiffbrüchige hat es auf die Insel verschlagen. Der Admiral ermöglicht den Schiffbrüchigen das Verlassen der Insel durch das Gefrieren des Meeres. Als die Schiffbrüchigen dank der Hilfe von Ruffy und dem Admiral die Insel verlassen, legt sich der Blaue Fasan mit Robin an. Er kennt sie aus früherer Zeit. Robin wird selbstverständlich von ihren Freunden verteidigt. Doch der Admiral ist stärker …

Der Admiral Blauer Fasan hat Robin in einem Kampf eingefroren. Der Strohhutbande gelingt es Robin auf ihr Schiff zu bringen. In der Zwischenzeit duelliert sich Ruffy mit dem Admiral, auch Ruffy wird vereist.. Der Admiral reist von der Insel ab. Chopper hat alle Hände voll zu tun, die beiden Eingefrorenen wieder zum Leben zu erwecken. Es gelingt und die Bande setzt ihre Abenteuerreise fort. Auf dem Turn jagen sie den Frosch Yokuzuna, der sie zu einem Leuchtturm führt. Sie laufen auf und ihr Schiff kollidiert mit einem auf dem Wasser fahrenden Zug. Der Admiral Blauer Fasan hat Robin in einem Kampf eingefroren. Der Strohhutbande gelingt es Robin auf ihr Schiff zu bringen. In der Zwischenzeit duelliert sich Ruffy mit dem Admiral, auch Ruffy wird vereist..