Tras partir de Dressrosa a bordo del Barto Club, los piratas que se encuentran a bordo del barco son sorprendidos mientras dormían y Luffy y Bartolomeo son llevados a una isla de cazadores de piratas.

Cuando intentaban huir del lugar, los dos capitanes caen junto a Desire, una amiga de la infancia de Bartolemeo, por un abismo.

Bill, el capitán de la banda pirata que gobierna la isla de Silver Mine, ordena a Alevon, un hombre vagoneta, que elimine a Luffy, Bartolomeo y Desire que han caído a las minas de la isla, donde trabajan aquellos miembros de su tripulación que ya no le son útiles. Una vez Luffy consigue salir de la bola de plata que le mantenía prisionero, se enfrenta junto a Bartolomeo a Alevon y consiguen vencerle en el nivel inferior de las minas.

Luffy, Bartolomeo y Desire buscan una forma de escapar de las minas donde se encuentran, pero más hombres enviados por Bill los ponen en aprietos. Finalmente, gracias a la intervención de Zoro y Kin'nemon consiguen salir y verse las caras con Bill.

Desire descubre el engaño de Bill y Luffy inicia combate contra él. Las habilidades de Bill ponen en cierto aprieto a Luffy, pero uniendo fuerzas con Bartolomeo consiguen vencer a Bill. El resto de la tripulación también consiguen vencer a los hombres de Bill que se enfrentaban a ellos.

Finalmente abandonan Silver Mine y siguen su camino hacia Zou.

Mientras continuan rumbo a Zou, Bartolomeo cuenta a su tripulación las historias de como se conocieron los miembros de los piratas de Sombrero de Paja.

Luffy y compañía consiguen llegar hasta Zou, un enorme elefante que lleva una isla en su espalda. Amarrado a una de sus patas, se encuentra el Thousand Sunny, pero no hay ni rastro del grupo de Sanji.

Lejos de allí, un miembro de los piratas de Kurohige ha encontrado la isla donde se esconde el cuartel general del ejército Revolucionario.

Por otro lado, Buggy saca provecho de la caída de Doflamingo y de su puesto como Shichibukai, mientras que un misterioso hijo de Shirohige aparece.

Finalmente, la banda decide subir a los lomos de Zou para encontrar al resto de la tripulación perdida y Bartolomeo se despide de ellos.

Utilizando una de las extrañas criaturas invocadas por Kanjuro, la banda comienza la escalada por una de las patas de Zou.

A mitad de camino, algo cae de lo alto del elefante golpeando a Kinemon y Kanjuro que caen.

El resto de la banda sigue la escalada hasta que finalmente llegan a la espalda del elefante, donde descubren que hay bosques y una ciudad.

Luffy se adelanta al resto mientras busca a Sanji, Nami, Chopper, Brook y Momonosuke.

El grupo de Zoro se adentra en un bosque que parece recientemente destruido por alguna fuerza desconocida, cuando son atacados por sorpresa.

Sin saber muy bien el motivo, Luffy se encuentra luchando contra dos guerreros Mink que protegen una zona del bosque. El grupo de Zoro y Law, llegan a una ciudad destruida por lo que parece ser una reciente batalla. Todavía no hay rastro de Sanji, Nami, Chopper y Brook y empiezan a pensar que les ha pasado algo.

El combate de Luffy termina cuando lo interrumpen dos habitantes de la tribu Mink que buscan a Luffy para llevarlo con sus tripulación.

Carrot y Wanda, dos miembros de la tribu Mink, llevan a Luffy hacía donde se encuentran sus compañeros desaparecidos, pero de repente un enorme torrente de agua cae del cielo inundando todo el país. Se trata de un ciclo que ocurre dos veces al día provocado por el elefante gigante sobre el que se asienta el país.

El grupo de Zoro logra alcanzar a Luffy y juntos llegan al lugar donde se encuentra la gran mayoría de la tribu Mink, y donde también están Nami y Chopper.

Volviendo 11 días atrás, el Thousand Sunny se aleja de Dressrosa con Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momonosuke y Caesar cuando son sorprendidos por un barco de la flota de Big Mom que intenta hundirles. Entre todos consiguen hacer frente a la amenaza y huir del lugar rumbo a Zou.

En el presente, la tripulación se dirige a conocer al Duque Inuarashi.

Wanda cuenta la historia de lo sucedido 17 días atrás, cuando la pacífica ciudad de Kurau fue atacada por piratas pertenecientes a la tripulación del Yonkou Kaido. Guiados por Jack, la mano derecha de Kaido, los piratas comienzan la destrucción de la ciudad en busca de un samurai del país de Wa, pese a que ningún habitante de la tribu Mink lo haya visto en Zou.

Nami advierte que hablar de samurais o ninjas es tabú delante de la tribu Mink, ya que la destrucción y masacre que sufrieron fue debida a que los piratas de Jack creían que un ninja llamado Raizou se escondía en Zou.

La tripulación acaba conociendo al Duque Inuarashi, uno de los dos gobernantes de rigen la isla. El conocido como el Rey del Día, ya que gobierna después de la salida del Sol, se encuentra gravemente herido debido a su enfrentamiento con la banda de Jack.

El Duque Inuarashi intenta evitar el enfrentamiento contra Jack ofreciéndole libertad para buscar al ninja por toda la isla, pero Jack se niega y acaba luchando contra el Inuarashi en una igualada batalla mientras el resto de la banda del pirata lucha contra otros soldados de la tribu Mink.

El combate se alarga hasta la noche y es entonces cuando entra en escena el maestro Nekomamushi, que gobierna Zou durante la noche y se enfrenta de igual a igual contra Jack.

Inuarashi, Nekomamushi y Jack se enfrentan fieramente durante cinco días y noches, es entonces cuando Jack se cansa y utiliza un arma que destruye la ciudad y a todos los Mink que se encontraban en ella. Se trata de una de las bombas de gas creadas por Caesar.

Con la tribu Mink derrotada por completo, Jack inicia una serie de torturas y masacres por toda la ciudad para lograr encontrar al ninja que cree que se esconde en la isla. Pero la derrota de Doflamingo hace que Jack abandone Zou para ir a rescatarlo de la Marina, dejando a algunos miembros de su tripulación atrás para que sigan buscando al ninja del país de Wa.

El día después, los miembros de la tripulación liderados por Sanji, llegan a Zou y se encuentran un panorama desolador.

Después de que Caesar eliminase el gas venenoso que cubría la ciudad, Chopper, Sanji y Brook se proponen ayudar en todo lo posible a los Mink, convirtiéndose así en sus salvadores.

En el presente, al haber caído la noche, deciden visitar al maestro Nekomamushi, que también se encuentra herido.

Dos días atrás, los piratas pertenecientes a Big Mom que habían atacado el Thousand Sunny, llegan a Zou.

Pekoms, originario de este país, queda desolado por la destrucción que contempla, pero se alegra enormemente de ver a los habitantes de la isla en buen estado.

Sanji y Brook se reunen con Pekoms y Bege fuera de ciudad para resolver sus problemas, pero para sorpresa de Sanji, Pekoms está dispuesto a dejarles escapar por haber salvado su país.

Capone Bege considera imperdonable la cobardía de Pekoms por querer perdonar a los Sombrero de Paja y le ataca a traición. Tras esto, utilizando el poder de su fruta que le convierte en un Fortaleza andante, logra aprisionar dentro de sí a Sanji, Brook, Nami y Chopper y Caesar.

En el interior de Bege, Sanji recibe una invitación para la boda de una de la hijas de Big Mom, siendo él mismo el novio. Para mayor sorpresa, ha sido la misma familia de Sanji quien ha preparado la unión matrimonial.

Sanji accede a asistir a la fiesta del té de Big Mom, pero primero desea dejar una nota para Luffy. En ese momento, Sanji percibe la presencia de alguien poderoso en el exterior del castillo mágico de Bege, se trata del Señor Nekomamushi. Sanji se rebela tomando a Caesar como su rehén, permitiendo que sus nakamas puedan escapar a salvo. Nekomamushi se encuentra con Bege y le cuestiona acerca del estado de Pekoms, lo que provoca que el pirata salga huyendo del lugar. De vuelta al presente, Luffy lee la nota de despedida dejada por Sanji.

De camino a la guarida del Señor Nekomamushi en el Bosque Ballena, la banda de Sombrero de Paja se ve atacada por un enjambre de avispas gigantes llamadas "Sutchies". El resto del viaje es amenizado por los canticos de Brook sobre una idealizada figura sobre Nekomamushi. Ya en el área residencial de los "Guardians", Chopper descubre que Nekomamushi no ha estado siguiendo sus consejos médicos. Allí también se encuentran con Pekoms, quien está recuperándose de sus heridas tras haber sido disparado. En su conversación con Luffy, Pekoms lamenta no haber podido hacer nada por evitar que Bege se llevase a Sanji.

La conversación con Pekoms revela que el padre de Sanji es el líder del infame ejército "Germa 66". Pekoms les explica las consecuencias de rechazar la invitación a la fiesta del té de Big Mom. La persona en cuestión recibiría a los pocos días un regalo, cuyo interior contendría la cabeza de alguien importante para esta. Luffy le pide a Pekoms que le lleve con él cuando regrese, para así poder reunirse nuevamente con Sanji. Esa noche, los "Guardians" del bosque celebran una fiesta en honor de la banda de Sombrero de Paja. Franky, Robin y Brook se quedan a la espera de la llegada de los samuráis, para que su presencia no altere a la tribu mink, pero todos acaban cayendo dormidos antes de su llegada.

Variete corre a hacer sonar la campana para dar aviso de la llegada de los samuráis a Zou. El repicar de la campana hace que todo el país se ponga en alerta ante una nueva posible invasión de Jack y los Piratas de las Bestias. Los mosqueteros de Inuarashi y los "Guardians" de Nekomamushi, todos confluyen en la capital del Ducado de Mokomo. Estar nuevamente frente a frente hace que las viejas rencillas entre ambos reyes vuelvan a surgir, pero la voz de Kinemon evita que estalle una batalla entre ambos bandos. Para sorpresa de la banda de Sombrero de Paja, la tribu mink se arrodilla ante la presencia de los samuráis, todos ellos son fieles sirvientes del Clan Kouzuki de Wanokuni.

Kinemon muestra el tatuaje en su espalda con el escudo del Clan Kouzuki para confirmar que es uno de sus sirvientes. Sin embargo, esto no acaba de poner fin a las rencillas entre Inuarashi y Nekomamushi, ambos desean tratar a solas son Kinemon. Es esta vez la voz de Momonosuke la que aplaca por fin la disputa entre ambos reyes. Momonosuke y Kinemon no son realmente padre e hijo, el joven resulta ser el heredero de Kuri e hijo de Kouzuki Oden. La banda de Sombrero de Paja es conducida al árbol ballena, donde la tribu mink ha estado ocultando a Raizou todo este tiempo. Sin embargo, el ninja resulta ser muy distinto de lo que todos se imaginaban.

Raizou ha estado todo este tiempo confinado en el árbol ballena para evitar que pudiese entregarse a Jack y así evitar la batalla con la tribu mink. Pero hay algo aún más sorprendente escondido allí, un Poneglyph de color rojo. Según les relatan Nekomamushi e Inuarashi, los Poneglyph fueron creados por los antepasados del Clan Kouzuki. Kouzuki Oden, el padre de Momonosuke, era capaz de leerlos y acompaño a Gol D. Roger en su travesía hasta Raftel. Precisamente, a diferencia de los Poneglyphs normales que cuentan la historia, cuatro de estas piedra rojas señalan el camino hasta la última isla del Grand Line. Por tanto, quien logre hacerse con el "Road Poneglyph", obtendrá el One Piece y se convertirá en el Rey de los Piratas.

La explicación de los Poneglyphs y su relación con el One Piece continúa. El padre de Momonosuke acompañó a Gol D. Roger hasta Raftel, era él quien realmente podía descifrar las escrituras de estas piedras, un secreto que había ido pasando entre las distintas generaciones del Clan Kouzuki. Sin embargo, Kouzuki Oden murió a manos del shougun de Wanokuni en su alianza con los Piratas de las Bestias antes de que estos conocimientos fueses trasmitidos a Momomosuke. La razón por la que Kaido anda tras los samuráis, es para sonsacarles información con la que llegar a la última isla y convertirse en el Rey de los Piratas.