Alors que sur l’île Cacao, les troupes de Big Mom se massent pour tendre un traquenard à l’équipage, Luffy dévoile le tout nouvel avatar du Gear Fourth dans le monde des miroirs : Snake Man !

Le jour du Festival du Feu est enfin arrivé. Comme à son habitude, Orochi se rend à Onigashima où un grand banquet l'attend. Pendant ce temps, au port de Tokage, le point de rendez-vous de l'Alliance Ninjas-Pirates-Minks-Samouraïs, Kinemon et les autres fourreaux rouges sont abasourdis par le fait qu'aucun de leurs alliés ne soit présent.

Luffy, Kid et Law se joignent aux Neuf Fourreaux Rouges et font sonner les canons contre la flotte de Kaido. Les trois rivaux de la Pire Génération jouent à qui fera le plus de dégâts, déchaînant leurs redoutables attaques. Alors qu’ils semblent avoir pris le dessus, un nouveau et puissant ennemi arrive afin d’aider les sbires de Kaido.

Killer se creuse les méninges afin de vaincre Hawkins, dont le pouvoir transfère à Kidd toutes les blessures qu'on lui inflige. Alors que Kidd se meurt sans comprendre qui le frappe, Killer fait un pari qui pourrait bien entraîner la mort de son ami.

Enma, la lame légendaire d’Oden dont a fait sienne Zoro, est désormais incontrôlable. Alors que le bretteur est sur le point de sombrer dans le désespoir le plus profond, les souvenirs du village natal d’Enma affluent dans son esprit.