Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Теперь он направляется во дворец, который был захвачен Дофламинго.

Луффи и Ло въезжают в туннель, который ведет к дворцу Дофламинго, но там их поджидает ловушка. Робин, Ребекка и Бартоломео летят на жуках к цветочному полю, где они должны передать ключ от наручников Ло. Кавендиш и другие бойцы колизея также спешат к дворцу, чтобы сразиться с Дофламинго.