Vergo raggiunge Law alla stanza del SAD ed i due cominciano a combattere. Rufy, durante il suo scontro con Mone, sfonda il pavimento e finisce nel sito di stoccaggio dei rifiuti. Chopper non riesce più a trattenere i bambini, che tornano alla Stanza dei Biscotti per cibarsi delle caramelle drogate; il resto della ciurma accorre ma, sebbene Mocha dia loro una mano scappando con tutte le caramelle, Mone, appena arrivata, blocca l'uscita della stanza. Caesar, intanto, giunge alla "stanza segreta" mentre Smoker raggiunge Vergo e Law.

Mentre tra i combattenti del Colosseo e i membri del clan di Do Flamingo continuano gli scontri, Kin'emon, nella discarica sotterranea, trova l'amico Kanjuro, anch'egli samurai del Paese di Wano; grazie ai poteri di quest'ultimo, che riesce a rendere animato ciò che disegna, escono dalla discarica.

Rufy e Komachiyo lasciano Hitetsu per portare Tama da un dottore. In una landa desolata, Zoro salva una donna da due Bestie Pirati. Dopo essere arrivato nella landa desolata, Rufy si riunisce con Zoro. Tuttavia, vengono presto affrontati da Hawkins.

Un ubriaco Kaido vola sopra Okobore Town nella sua forma di drago e minaccia Shutenmaru e tutte le persone della città. Rufy, Law, Kin'emon e Kiku iniziano a correre verso la città per salvarli. Tuttavia, Kaido si dirige verso le rovine del castello di Oden e lo distrugge con un solo attacco.

Rufy viene importunato da Caribou che dopo varie avventure nel Nuovo Mondo è stato catturato da Drake ed ora è anch'egli prigioniero a Udon. Egli insiste a chiamare Rufy il suo capo e lo implora di coinvolgerlo nel piano di evasione. Nel frattempo, Kyoshiro viene a sapere che i suoi scagnozzi sono stati malmenati e ordina di chiamare gli assassini di Queen, poiché lui sta attendendo, come lo Shogun Orochi, l'arrivo della cortigiana Komurasaki a palazzo. Quest'ultima sfila per la capitale acclamata dalla popolazione, tuttavia tre uomini si avvicinano armati con l'intenzione di ucciderla: essi affermano infatti di essere stati ingannati dalla donna che diceva di amarli. Dopo però avere venduto tutti i loro averi per comprarla, Komurasaki si era infatti tenuta i soldi liquidandoli con facilità. I tre uomini vengono fermati dalle guardie che li esiliano dalla città perché ormai indigenti, mentre Komurasaki si allontana commentando il suo disprezzo per gli uomini.

Nella capitale viene data la caccia ai ribelli fedeli ai Kozuki mentre la popolazione si dispera per la morte di Komurasaki. Ad Ebisu Shinobu accusa Law del fatto che la sua ciurma, catturata dal nemico, abbia rivelato il loro piano. Law nega con rabbia questa possibilità, volendo andarli a salvare nonostante il rischio di una trappola, ma la discussione viene interrotta dall'arrivo di Tonoyasu che, decifrato il messaggio, si dice pronto alla battaglia. Nel frattempo, Zoro viene attaccato anche da Gyukimaru mentre fronteggia Kamazo, venendo trafitto da quest'ultimo. Zoro tuttavia sottrae la falce a Kamazo con cui è stato colpito e, utilizzandola come terza spada, lo sconfigge. Ferito però gravemente dal colpo precedente, Zoro perde subito dopo i sensi e viene soccorso da Komurasaki, mentre Gyukimaru si allontana.

Dopo aver rivendicato la responsabilità del messaggio segreto di Kin'emon, dicendo che era uno scherzo, e aver messo in dubbio le guardie carcerarie di Rasetsu, Yasuie incontra una fine brutale quando Orochi e i suoi uomini gli sparano a morte. Mentre i cittadini della città di Ebisu "ridono" per la morte di Yasuie, Hiyori rivela a Zoro che sono stati contagiati dagli effetti collaterali del frutto noto come SMILE.

Rufy tenta di difendersi dall'attacco di Big Mom, ma lei manda lui e Hyogoro a schiantarsi contro un muro. Entrambi sopravvivono, ma Big Mom continua ad attaccare Rufy, inseguendolo in giro per le Miniere dei Prigionieri. Queen riprende conoscenza e escogita un piano per abbattere Big Mom. Una volta che Rufy e Big Mom tornano al punto di partenza, Queen usa un attacco in picchiata dall'alto e la colpisce alla testa. L'attacco sembra fallire e Big Mom riacquista i suoi ricordi.

A Onigashima, Kaido e Big Mom continuano il loro scontro. Queen contatta Udon e Babanuki, essendo stato domato da Tama, fornisce a Queen un falso rapporto. A Udon, Hyogoro si ricongiunge con gli altri leader della Yakuza, che si uniscono alla ribellione. Al ponte Oihagi, Hiyori e Kawamatsu hanno un commovente ricongiungimento. L’incontro viene interrotto quando arriva un gruppo di Pirati delle Bestie, in cerca di vendetta su Gyukimaru. Zoro e Kawamatsu sconfiggono gli aggressori e Gyukimaru fugge dalla scena con Zoro che lo insegue.

Roger è stupito quando scopre che Oden può leggere il testo sui Poignee Griffe poiché crede che lo guiderà verso l'ultima isola sconosciuta dove nessun uomo è mai stato. Roger chiede a Barbabianca il permesso di portare Oden con sé in un viaggio di un anno.

Oden e i Nove Foderi Rossi vengono condannati a morte mediante bollitura in una pentola. Oden chiede una possibilità di sopravvivere e Kaido la accetta. Quindi, Oden entra nella pentola bollente tenendo i suoi servitori sopra la testa. Shinobu osserva tra gli spettatori e rivela cosa aveva fatto Oden per salvare il paese, con sorpresa dei cittadini.

Haccha, un supergigante Number, sopraggiunge e l'inseguimento di Rufy e degli altri diventa ancora più intenso. Nel frattempo, Kin'emon cambia strategia e il suo gruppo cerca di infiltrarsi nel castello da un lato, ma c'è un cambiamento inaspettato della planimetria che, guarda caso, emoziona Sanji.

Who's-Who invita Drake e Hawkins a complottare per uccidere Queen. Nel frattempo, i Pirati di Cappello di Paglia si trovano ad affrontare due grandi mostri che ricordano loro il gigante contro il quale lottarono a Thriller Bark. Mentre Rufy si scaglia verso di loro, qualcuno di inaspettato interviene in aiuto.

Mentre continuano i combattimenti, Yamato racconta che pochi anni prima Ace arrivò con la sua ciurma ad Onigashima per salvare alcuni bambini e uccidere Kaido, che tuttavia non era sull'isola. Dopo un breve scontro, Ace e Yamato scoprirono di condividere l'odio verso Kaido e fecero amicizia. Ace esortò Yamato ad inseguire il suo sogno di prendere il mare, le raccontò delle sue avventure e in particolare di suo fratello Rufy, sottolineando che sarebbe diventato un grande pirata.

Sanji viene malmenato da Black Maria e le sue sottoposte nel tentativo di costringerlo a chiedere aiuto a Robin a cui hanno teso una trappola: Black Maria vuole infatti catturarla per fare sfruttare a Kaido le sue conoscenze. Intanto, mentre Carrot e Wanda combattono contro Perospero, i sottoposti di Kaido individuano i Foderi Rossi nascosti in una stanza con qualcun altro che li sta aiutando. Nel frattempo, Sanji chiede senza troppe remore l'aiuto di Robin che arriva facendosi strada tra i nemici e colpisce Black Maria.

Mentre affronta Kaido, Yamato ricorda il suo passato. Dopo la morte di Oden, Yamato cominciò a ribellarsi proclamando di essere lui, così Kaido la fece rinchiudere in una caverna insieme ai daimyo che, con la sconfitta di Oden, si erano anch'essi ribellati. Gli spadaccini si dimostrarono amichevoli con Yamato avendo sentito che si proclamava Oden, le cedettero l'unico pasto a disposizione e passarono i giorni allenandosi e leggendo il diario di bordo di Oden. In esso veniva anche affermato che dopo circa vent'anni sarebbero arrivati dei pirati che avrebbero sconfitto Kaido. Ritenendo di non potere aspettare così tanto, i tre spadaccini evasero per affrontare nuovamente Kaido e dare a Yamato la possibilità di assistere alla battaglia menzionata da Oden.

Sanji si chiede ancora cosa stia succedendo al suo corpo mentre riceve gli attacchi. Nel frattempo, Kin'emon morente sente una voce inaspettata che chiama Kanjuro, anch'egli morente. Attraverso lo Smail, la voce di Orochi cerca di fomentare Kanjuro per farlo esibire un'ultima volta.

Zoro intuisce che quando la fiamma sulla schiena di King si spegne diventa più veloce, ma meno resistente, riuscendo così a ferirlo e distruggendo la sua maschera. Alcuni sottoposti riconoscono in King un lunaria e perciò egli li elimina. King ricorda di quando, molti anni prima, Kaido evase da Punk Hazard e lo liberò dagli esperimenti che il governo stava facendo sulla sua resistenza. Allora si chiamava Arbel, ma Kaido lo ribattezzò King, facendone il suo braccio destro con l'intenzione di cambiare il mondo. Al presente, dopo un feroce scambio di colpi, Zoro riesce infine a sconfiggere King, che ripensa ad una conversazione con Kaido in cui gli disse che pensava lui fosse Joy Boy e lo avrebbe reso il Re dei Pirati.

Raizo esce vincitore dallo scontro con Fukurokuju e, gravemente ferito, viene soccorso da Jinbe, a cui chiede un favore. Intanto Drake attacca Guernica, ma questi lo mette nuovamente al tappeto. Nel frattempo, sul tetto, Rufy fatica a sconfiggere Kaido. Ormai al limite delle proprie forze, si lancia in un ultimo potente attacco, ma Guernica giunge improvvisamente e blocca il suo braccio con il tekkai, facendogli subire in pieno il contrattacco di Kaido.

Sukiyaki mostra a Robin e Law il Road Poignee Griffe e racconta loro di più sulla storia di Wano. Momonosuke decide di affrontare Ryokugyu per dimostrare di poter difendere Wano e usa con successo l'attacco Boro Breath. Shanks dalla sua nave rilascia una tremenda esplosione di Haki per fermare l'ammiraglio e costringerlo a ritirarsi.

Rufy e Chopper cadono nel mare agitato e freddo insieme alla misteriosa ragazza. Jimbei cerca di aiutarli ma un altro attacco arriva dalla creatura sconosciuta. Nel frattempo, la Sunny viene colpita dai siluri e anche il resto della ciurma di Cappello di Paglia viene gettato in mare.

Shaka rivela il segreto dietro la fondazione dell'Esercito Rivoluzionario e come il rapporto tra Vegapunk e Dragon lo abbia influenzato. Nel frattempo, Vegapunk spiega a Rufy e agli altri il suo potere speciale e come funzionano i suoi cloni. L'augurio per il futuro trasmesso dagli studiosi di Ohara smuove la ciurma di Cappello di Paglia.

Vegapunk cerca di dissuadere Bonney da entrare in contatto con la bolla affermando che è un dolore che la ucciderebbe, ma la ragazza, che conosce bene i poteri del padre, capisce che si tratta invece di ricordi. Nel frattempo i Seraphim hanno raggiunto Labophase con la CP0 e Lucci ordina loro di distruggere il laboratorio. Shaka spiega che i Seraphim prendono anche decisioni in autonomia, ma averli lì gli consente di dare un ordine che sovrasta quelli della CP0, facendo loro cambiare schieramento di nuovo. Lilith, Edison, Sanji e Franky corrono a dare man forte ai compagni, ma improvvisamente Stussy, in realtà un clone della scienziata del MADS ed ex piratessa Miss Buckingham Stussy, attacca a tradimento Kaku succhiandogli il sangue come un vampiro e facendogli perdere i sensi. Quando Lucci la attacca, Stussy riesce ad immobilizzarlo con un rossetto fatto in realtà di agalmatolite e mettere anche lui al tappeto allo stesso modo.