Luffy descarga sus puños contra Caesar mientras en la Sala D, laboratorio del SAD que se utiliza para crear artificialmente las Akuma no Mi de tipo Zoan, Smoker y Vergo siguen peleándose. El capitán de la Marina se da cuenta de la diferencia de poder entre él y Vergo, pero aún así no cesa en su empeño por vengar su traición. Law, que recupera su corazón gracias al sacrificio de Smoker, lanza su más poderoso ataque contra Vergo después de amenazar a Don Quixote Doflamingo a través de un den den mushi.

La Jaula de Pájaros sigue encogiéndose y causando el pánico a su paso mientras Zoro se propone llegar hasta ella para intentar detenerla. Por su parte, gracias a Leo y el poder sanador de la princesa Mansherry, Law recupera el brazo que le cortó Doflamingo.

En el palacio, donde se decide el destino de Dressrosa, Luffy desata una nueva técnica, el Gear Fourth, el cual aumenta considerablemente su ataque y defensa. El primer golpe que recibe Doflamingo le hace caer hasta el centro de la ciudad, donde los habitantes se quedan atónitos al verle. Luffy no tarda en llegar hasta él y demostrar que a pesar de las apariencias de su cuerpo, se ha convertido en un rival a la altura del Shichibukai, que pronto se encuentra arrinconado ante el nuevo poder de Sombrero de Paja.

Comienza la operación del Ejército Revolucionario de infiltrarse en Mariejois para cambiar la historia para siempre. Mientras, la deslumbrante vista de la superficie del mundo trae lágrimas a los ojos de Shirahoshi y le da un nuevo deseo que marca un nuevo capítulo en la historia de los gyojin.