La bataille fait rage entre l’équipage de Luffy et celui du Chat Noir ! Zoro doit affronter les frères siamois, des adversaires redoutables. Pendant ce temps, Kaya apprend enfin la vérité à propos de son majordome.

Kuro fait son apparition sur le champ de bataille et menace de tuer son propre équipage s’il ne parvient pas à éliminer les chapeaux de paille. Mademoiselle Kaya arrive sur les lieux du combat…

Usopp, pris dans un élan de courage, tente d’arrêter Kuro. Cependant, il ne peut rien face aux techniques de son adversaire… À ce moment-là, les trois enfants qui le suivent à la trace débarquent ! Usopp leur demande alors d’emmener Kaya dans la forêt et de la protéger.