Nami kämpft noch immer mit Kalifa, die mit ihren Teufelskräften eine unangenehme Gegnerin ist. Doch mit ihrem Klimataktstock wendet Nami das Blatt, und gewinnt schließlich den Kampf. Chopper rennt noch immer brüllend und randalierend durch die Gegend, ohne zu wissen, was er eigentlich tut. Frankie und Nami haben eine Idee, wie sie Chopper wieder zurückverwandeln können. Ruffy versucht an Lucci vorbeizukommen, und Zorro steht mit Sogeking den beiden CP 9 Agenten Ecki und Jabura gegenüber.

Nachdem Urashima ins Anwesen von Holdem hineinkrachte, schreitet der Headliner zur Tat. In der Zwischenzeit kommen auch die anderen zwei Headliner zurück nach Bakura

Nachdem Kinemon Ruffy und seiner Bande die Geheimoperation erklärt hat, beginnen sie Vorbereitungen zu treffen, um starke Kämpfer zu versammeln. Währenddessen trifft Shutenmaru in Okobore ein und raubt mit seiner Bande den Bewohnern ihre Nahrungsmittel.

Der zweite Akt von Wano-Land beginnt nun endlich! Ruffy wurde nach Udon in die Gefängnismine gebracht, wo er Schwerstarbeit verrichten muss, aber Kinemon und seine Gefährten schmieden bereits einen Plan, um ihn dort rauszuholen!

Ruffy und Opa Hyo müssen sich Queens Leuten beim Sumo-Inferno stellen. Ruffy nutzt dies als Übung, um aus seinem Kampf gegen Kaido zu lernen und sich zu verbessern.

Rogers gemeinsames Abenteuer mit Oden geht weiter. Sie bereisen die Himmelsinsel, Water 7 und auch die Fischmenscheninsel auf der Suche nach dem Porneglyph.

Kinemon und die anderen Akazayas wollen mit einem Boot nach Onigashima übersetzen! Unterwegs werden sie von der Flotte Kaidos aufgehalten. Ebenso gibt sich der Spion endlich zu erkennen.

Die Akazayas haben den Hintereingang von Onigashima erreicht. Law trennt sich von ihnen und sie begeben sich auf eigene Faust zum Schloss von Kaido.

Zusammen mit Brook stürmt Robin in den Bankettsaal, um Sanji zu retten, und stellt sich Black Maria, die Sanji als Haustier halten will. In der Zwischenzeit werden Yamato, Momonosuke und Shinobu vom Feind entdeckt und befinden sich wieder auf der Flucht.

Momonosuke und Shinobu stehen Kaido gegenüber, während Kid und Law Big Mom herausfordern. Währenddessen hört Nami, die sich zusammen mit Lysop und Tama auf dem Weg zur Bühne auf dem Live Floor befindet, eine seltsame Stimme.

Momonosuke steht Kaido wieder einmal zitternd und voller Angst gegenüber. Doch mit Ruffys Ermutigung steht er tapfer seinen Mann und zeigt seine Drachenzähne, als er sich daran erinnert, was er wegen Kaido durchmachen musste.

Lysop findet Kinemons Oberkörper und die schwer verletzte Kiku. Sie sind jedoch von den Gifters umzingelt und finden keinen Ausweg. Als er sieht, dass die Samurais die Hoffnung aufgegeben haben, erinnert sich Lysop an seine Entschlossenheit.