Eltűnt, vagy már halott nők ügyét vizsgálva, Nick segítségül hívja Monroe-t, hogy a szaglását kihasználva, kövesse a lehetséges elkövetőt. Eközben ráadásul egy titokzatos idegen bukkan fel, aki bosszút akar állni azon a rendőrön, aki megölte a társát...

Amikor egy hegedűtanár szörnyű körülmények közt az életét veszti, minden jel arra utal, hogy patkányok rágták halálra az áldozatot. Ám Nick misztikumot sejt a haláleset mögött, ráadásul az egyik tanítvány is gyanússá válik. Eközben Hank vacsorázni viszi azt, akit korábban megmentett...

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda közelébe férkőzhessen...

Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan az egész város tudja róla, hogy egy Grimm...

Kirabolnak egy ékszerészt, aki a numizmatikában is jártas, ugyanis különleges erővel rendelkező érméket keresnek nála. Röviddel ezután azonban a rablók közül kettőt is holtan találnak. Az ügy egyik gyanúsítottja pedig meglepően sokat tud Nick családjáról...

Nick egy baleseti helyszínt vizsgál, miközben rábukkan egy bizarr lény-betegségre, ami nagyon gyorsan terjed...

Egy fiatal nőt holtan találnak az otthonában, szemei vérvörösek, melyet a halottkém szerint valamilyen parazita okozhatott. Kicsivel később egy újabb nőt támadnak meg, és egy dolog köti össze őket: mindketten nemrég vesztették el az egyik szerettüket. Adalind közben titkos szövetséget köt egy boszorkányszörnnyel.

Hank vakációja alatt sem áll meg az élet Portlandben, a rendőrség ugyanis bejelentést kap egy lehetséges űrlény észlelésről. Egy farmer hívja őket, akinek több tehenét és barátját is egy fluoreszkáló lény ölte meg. Nick nyomozni kezd, az eredmény pedig még Monroe-t és Rosalee-t is megdöbbenti. Juliette-ben közben felsejlik egy emlék, miszerint Nick egy Grimm.

Juliette az emlékei visszaszerzése után újabb szívességet kér Monroe-tól. Frau Pech kellemetlen látogatást tesz Adalind-nél, miután rájön, hogy nem vele köt egyezséget. Nick és az egész portlandi rendőrség furcsa haláleseteket vizsgálnak, az elhunytak ugyanis életre kelnek és ámokfutásba kezdenek.

Az új herceg magához hívatja Adalindot, hogy elbeszélgessen vele. Miután az Árulók tagjai rajtaütnek Sean és Meisner rejtekhelyén, kénytelenek továbbállni, és kideríteni, ki árulhatta el őket. Valódi céljuk azonban az Ellenállást maguk mellé állítani. Eközben Nick és Hank különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok után nyomoznak, de hamarosan rájönnek, hogy az esetek túlnyúlnak Portland határain.