Nick a jeho matka pokračují v lovu a boji proti Mauvais Dentes. Monroe a Rosalee bojují proti času kvůli záchraně Juliette. O její nemoci je odhaleno více detailů, což vede k velkému zúčtování. Na okrsku si Hank uvědomí, že něco není v pořádku, když se o Nicka zajímá FBI. Kapitán Renard pokračuje v boji se svým bratrem.