Uma trilha de homicídios coloca Nick e Hank na busca por um conquistador mortal. O aumento do estatus de Nick no mundo das criaturas gera preocupações com a segurança de Juliette.

A morte de um trabalhador da construção civil expõe um conflito de longa duração no mundo das criaturas e traz os ceifeiros para a cidade. Enquanto isso, Juliette quer que Nick convide Monroe para jantar.

O código de honra dos Wesen é questionado quando Nick, Hank e Monroe descobrem uma série de roubo a bancos onde Wesens usam sua verdadeira natureza como disfarce. Enquanto isso, Juliette é atormentada por tênues lembranças que voltam lentamente e a fazem questionar sua sanidade.

Rosalee and Monroe's big day arrives; a realization shakes Juliette and Nick's relationship to its core; Adalind's plan leads to a catastrophic event.

Nick and Hank investigate a wave of coordinated Wesen gang vandalism that results in the death of a local business owner and the kidnapping of Monroe and Rosalee's friend. As they dig deeper, they learn that Portland wasn't the only city hit with a wave of violence. Meanwhile, Truble fills Nick and Adalind on what she has been up to. Elsewhere, Capt. Renard dips his toes into politics as he endorses a local candidate.