Mientras una plaga de crímenes comienzan a resurgir, una antigua leyenda urbana comienza a tomar forma en las alcantarillas de Portland y se convierte en el caso más reciente de Nick. En Europa, Adalind conoce al príncipe Viktor, quien está dispuesto a llevar a la justicia a las personas responsables de la muerte de su primo Eric. Mientras el capitán Renard responde a un reciente atento en su vida.

Cuando un grupo de adolescentes delincuentes comienzan a desaparecer, un wesen de un antiguo cuento sobre un santa malo que trae algo más que solo una bolsa de carbón se convierte en el principal sospechoso. La investigación se intensifica cuando Nick y Hank se dejan llevar un poco. Mientras Monroe enlista a Juliette para sorprender a Rosalee en su primera Navidad juntos con resultados inintencionados. En otra parte, el viaje a Europa del capitán Renard, lo deja un paso más cerca de rastrear a Adalind.

Nick y Hank investigan a un asesino de policías que rapa a sus víctimas. Mientras tanto, Juliette comienza a comunicarse con la madre Nick a través de correos electrónicos y Adalind se encuentra más cerca de entregar a su bebé de lo que creía. En otra parte, los padres de Monroe llegan a visitar a su hijo, luego de enterarse de unas sorprendentes noticias.