kjølvannet av et brutalt drap på en tilsynelatende lykkelig familie avslører Will og Jack en rekke barnekidnappingssaker hvor barna har vendt seg mot sine foreldre.

Etterforskerne og Hannibal Lecter er på sporet av en morder som lager «engler» av sine ofre. Samtidig sliter Jack med en personlig krise.

Emboldened after drug therapy from Dr. Chilton, Will sets a deadly plan in place to expose Hannibal. A new killer is turning victims into beehives.

Springing their trap, Jack, Will and Alana face off with Hannibal in a bloody final showdown, but the doctor has a few surprises of his own.

Dr Chilton vender tilbake etter å ha overlevd skuddskadene, og bruker Will som agn for å fange Hannibal. Jack oppfordrer Will til å gi slipp på tanken om å finne Hannibal.