Will on yhä enemmän huolissaan mielenterveytensä puolesta, joten tohtori Lecter päättää auttaa häntä. Murhatun naisen kynsien alta löytyy murhaajan kuollutta kudosta, mutta ei lainkaan verta.

Kun Georgia Madchen kuolee sairaalassa epäselvissä olosuhteissa, Will alkaa tarkastella murhasarjaa uudesta näkökulmasta. Se herättää Jackin ja Hannibalin mielenkiinnon.

Hannibal ja Will joutuvat törmäyskurssille Mason Vergerin kanssa. Jack Crawford yrittää ottaa selvää Hannibalin ajatusmaailmasta kuulustelemalla tohtori Du Maurieria.