Ein Freund von Scully aus der FBI-Akademie, der nun in der Abteilung für Gewaltverbrechen arbeitet, bittet sie, ihn bei einer Morduntersuchung zu unterstützen. Mulder erkennt, dass dies einer Serie von X-Akten-Fällen ähnelt, die sich alle dreißig Jahre ereignen und schließt sich den Ermittlungen an, um den neuesten Zyklus zu stoppen.

Eugene Victor Tooms, der mehrere Menschen ermordet und ihnen die Leber entnommen hatte, wird auf Bewährung freigelassen. Mulder glaubt, dass Tooms sich bald ein neues Oper suchen wird. Gegen die Anordnung seiner Vorgesetzten will Mulder den Killer überwachen.