Un supuesto abducido muere al estrellarse el avión en el que viajaba. Cuando escucha la grabación de la 'caja negra', Mulder detecta que el avió fue interceptado por algo procedente del exterior.

Mulder sigue investigando el insólito accidente en el que murió Max Fenning. Cuando llega a la caravana en la que vivía, descubre que tenía material que incriminaba al gobierno en tramas relacionadas con tecnología extraterrestre...