הסוכנים באים לעזרתה של עיירה הנמצאת תחת התקפה של ג'וקים רצחניים.

היערכות נדירה של כוכבי הלכת נותנת לשתי נערות כוחות טלקינטים מסוכנים.

מאלדר וסקאלי מנסים להבין מדוע סדרת רציחות נמשכת גם לאחר תפיסתו של הרוצח. בתחילה הם חושדים ברוצח חקיין או שותף פוטנציאלי, אך במהרה הם מבינים שלרציחות מקור סבוך ואפל בהרבה.

הסוכנים רודפים אחר ישות רדיואקטיבית ששוחררה מספינה טרופה ממלחמת העולם השנייה.

מאלדר רודף אחרי ישות חייזרית חסרת צורה שנמצאת בגוף של קריסק.

מאלדר וסקאלי משתתפים במרדף משטרתי אחר רוברט פאטריק מודל - רוצח סדרתי מסוכן, שניחן ביכולת על טבעית מבעיתה: לשלוט במעשיהם של בני אדם כרצונו.

מאלדר וסקאלי מתעמתים עם רוח של שאמאן שמתגלמת בגוף של חתול.

הסוכנים חושפים משחק שבו הורגים מהגרים סינים בשביל האיברים שלהם.