Il gangster Bruno Mannheim ha dei problemi con il misterioso Toyman, che usa giocattoli e giochi per bambini per provocare violenza. Dopo essere stato rapito da Toyman, Lois scopre le sue motivazioni: suo padre aveva chiesto un prestito da Mannheim ed era stato incaricato di prendersi la colpa quando la polizia ha sgominato una delle imprese criminali di Mannheim.

La Intergang di Bruno Mannheim terrorizza Metropolis con armi hi-tech ottenute da un misterioso finanziatore.

Per festeggiare la festa del papà i genitori adottivi di Clark lo vanno a trovare a Metropolis, ma nel frattempo da Apokolips, Kalibak, il figlio di Darkseid, decide di andare sulla Terra per sconfiggere Superman, così da dimostrare la propria forza al padre. Kalibak tuttavia fallisce, e Darkseid, profondamente deluso da lui, dice di non volerlo più considerare suo figlio.

Dal pianeta Nuova Genesi, che si trova vicino ad Apokolips, giunge sulla Terra Orion, che avverte i terrestri dell'imminente attacco di Darkseid. Quest'ultimo in effetti attacca la Terra con le sue armi, arrivando a farsi aiutare da Mannheim per far esplodere una centrale nucleare.