Luego de que Michaela les lee "Frankestein" a su familia, al día siguiente, Brian encuentra a un hombre que parece un monstruo, quien está muy herido por una trampa de oso. En el pueblo, aseguran haber visto a un monstruo en los alrededores del pueblo y que ha estado causando estragos, por lo que Jake y Hank deciden buscarlo junto con Matthew. Brian le dice al hombre que su madre es doctor y que ella puede ayudarlo con sus heridas, por lo que lo lleva al establo. Cuando Brian se lo presenta a su familia, viendo que el repugnante rostro que tiene el hombre misterioso es debido a que estuvo en un incendio, por lo que Michaela le ofrece ayudarlo con cirugía plástica. El hombre, quien no puede hablar, al principio se niega a recibir ayuda, pero cuando Michaela descubre más del hombre, quien estuvo en un accidente de tren en Denver, siendo el único sobreviviente, el hombre acepta ayuda. Cuando Michaela lo lleva a la clínica para empezar a arreglar su rostro, en un momento Dorothy, preocupada por Michaela, entra a hurtadillas a la clínica y ve al desastroso hombre. Sully le dice que Michaela sólo lo está ayudando, pero no puede decirle más y le pide le diga nada a nadie y que olvide lo que vio. Sin embargo, Dorothy les cuenta a todos en el pueblo lo que vio y piensan que Michaela está aplicando hechicería. Luego de ello, Loren, Jake, Dorothy, Hank, Horace y Myra hacen reuniones secretas para hacer algo al respecto e incitan a todo el pueblo a linchar al hombre que parece un monstruo. El hombre tiene que escapar de la clínica y viéndose rodeado por la gente, es defendido por Michaela, diciéndoles que está aplicándole cirugía plástica porque estuvo en un accidente y que son ellos quienes actúan como monstruos. Cuando la cirugía plástica tiene éxito y Michaela y su familia quieren incorporarlo en el pueblo, él huye fuera del pueblo. Pero cuando Dorothy va a la clínica a pedirle disculpas a Michaela, le proporciona información sobre el misterioso hombre. Así, Michaela descubre que su nombre es John y que fue maquinista del tren que sufrió el accidente. John finalmente habla, diciendo que se siente culpable por la muerte de todas esas personas, pero Michaela le dice que no es su culpa, sino que el puente estaba inestable y eso causó el accidente. Luego de ello, Michaela y su familia llevan a John a la fiesta de Noche de Brujas y le presenta a Loren, Dorothy, Jake, Hank, Grace y Robert E.

Con el matrimonio de Sully y Michaela acercándose, el Reverendo Johnson los cita a ambos para charlas motivacionales pre-maritales, en donde ellos recuerdan eventos pasados desde que se cononocieron hasta donde su amor comenzó. El Reverendo les dice que en todo matrimonio puede haber desacuerdos y discusiones, sobre todo en los primeros días. Michaela y Sully piensan al principio que no habrá desacuerdos ni discusiones, pero pronto hay desacuerdos cuando recuerdan las heridas que hubo en su relación, como sus diferencias de opiniones sobre ciertos aspectos. En uno de estos desacuerdos, Sully le recuerda a Michaela cuando el Dr. William Burke y el Reverendo Johnson le propusieron matrimonio y cuando David apareció vivo, provocando la confusión de Michaela, y a su vez, Michaela le recuerda a Sully que él también se sintió confundido con Catherine, aquella mujer india que estaba enamorada de él. Al no aguantar más, Sully decide irse de la iglesia, poniendo en duda si es que habrá boda o no. Luego, cuando decide volver, oye a Michaela discutiendo con el Reverendo lo positivo de Sully, haciendo que ambos se reconcilien y decidan seguir con la boda.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.