Mike et Sully décident d'aider Teresa Morales, une jeune latino-américaine dont le mari a été lacéré par un lion des montagnes. Le docteur Mike tente de se lier d'amitié avec elle malgré l'hostilité des gens à l'égard des latino-américains...

Mike et les habitants de Colorado Springs se préparent aux vacances de Thanksgiving et à l'ouverture du nouvel hôtel de Preston. Mais ils ignorent l'approche d'une forte tempête qui pourrait mettre leur vie en danger.

Toujours très anxieuse pour Sully, Mike ressent les premiers symptômes d'une grossesse...

Une princesse Russe clame qu'elle communique avec l'au-delà, ce qui plonge la ville dans une grande curiosité et laisse Mike sceptique.

Docteur Mike fait tout son possible pour aider Grace et Robert qui sont entrain de perdre leur fils adoptif d'une mystérieuse maladie. Sully se cache toujours, déterminer à convaincre les indiens de regagner leur réserve.

Après un voyage d'une semaine, Mike et Sully s'apprêtent à rentrer à Colorado Springs. Mais Mike fait une chute et se blesse à la tête. Sully veille sur elle dans une cabane abandonnée et tous deux font le point sur leur relation.