Michaela i Sully wracają z podróży poślubnej. Tym samym pociągiem przyjeżdża z Bostonu Preston Lodge, który otwiera pierwszy w miasteczku bank. Nowożeńcy wraz z Coleen i Brianem przeprowadzają się do nowego domu. Sully spotyka się z Tańczącą Chmurą i namawia go, aby zamieszkał w rezerwacie.

Mieszkańcy Colorado Spring dostają od kolei 100 dolarów na inwestycje. Loren wpada na pomysł, aby pomnożyć te pieniądze, organizując mecz baseballowy z drużyną Otisa Jamesa. Zgodnie z umową, 50 procent zysków z meczu ma trafić do kasy miasta. Wszyscy przystają na tę propozycję i ochoczo przystępują do treningów.

Brian i Colleen uważają, że Michaela i Sully poświęcają im mniej uwagi niż powinni. Colleen buntuje się przeciwko zakazom Michaeli. Wymyka się w nocy z domu, aby pokibicować chłopcom biorącym udział w wyścigach konnych nad urwiskiem.

Matthew i Ingrid przygotowują się do ślubu. Niestety, Ingrid zostaje pokąsana przez zarażonego wścieklizną psa Briana. Michaela na próżno stara się uratować Ingrid.

Zbliża się Halloween, mieszkańcy miasteczka przygotowują się do balu przebierańców. Dr Quinn i Sully chcą wystąpić jako Kopciuszek i Książę. Do miasteczka przyjeżdża chory na artretyzm Abner Foley, wierząc, że wyleczą go gorące źródła znajdujące się w okolicy.

Dorothy pisze książkę o życiu mieszkańców miasteczka. Niespodziewanie dla niej samej znajduje się wydawca gotów opublikować jej dzieło. Książka staje się bestsellerem. Mieszkańcy miasteczka ochoczo zabierają się do czytania, ale kiedy okazuje się, że Dorothy opisała w książce najbardziej prywatne sprawy swoich przyjaciół, nie ukrywają żalu do autorki.

Loren prosi o rękę Dorothy, lecz ona waha się, czy przyjąć jego propozycję. Postanawia spędzić noc u Michaeli i Sully'ego. Pod jej nieobecność Loren ma wylew krwi do mózgu. Dr Quinn nie daje mu żadnych nadziei na całkowity powrót do zdrowia. Nawet jeśli chory przeżyje, będzie sparaliżowany. Sully dostaje list od swojego dawnego znajomego, który kiedyś uratował mu życie. Przyjaciel prosi go teraz o pomoc w interesach. Sully wyjeżdża do Nevady.

Swoje kolejne urodziny Michaela chce spędzić samotnie, wspinając się na Pike's Peak. W ostatniej chwili Dorothy, Myra i Grace postanawiają wyruszyć razem z nią. W tym samym czasie panowie debatują nad budową w miasteczku hotelu i salonu rozrywki.

Okazuje się, że Dorothy, Myre i Grace, decydując się towarzyszyć Michaeli w wędrówce, przeceniły swoje siły. Nie wytrzymują trudów wspinaczki na Pike's Peak i postanawiają wrócić do domu. Dr Quinn nie zamierza jednak rezygnować i rusza w dalszą drogę sama. Tymczasem Rada Miejska większością głosów podejmuje decyzję o budowie w miasteczku hotelu i kasyna.

Zbliża się Dzień Dziękczynienia. Mieszkańcy miasteczka Colorado Springs gorączkowo przygotowują się do obchodów święta. Dr Quinn proponuje, by wszyscy spędzili ten uroczysty dzień w rezerwacie z Indianami. Jej pomysł spotyka się z ogólną aprobatą, jedynie Jake jest mu przeciwny. Tymczasem sen z powiek Michaeli spędzają inne problemy. Martwi się, że nie zachodzi w ciążę. Dochodzi wreszcie do wniosku, że jest już za stara na to, by zostać matką.

Matthew bardzo przeżywa śmierć Ingrid. Opuszcza dom, nie powiadamiając nikogo, dokąd wyjeżdża. Tymczasem dr Quinn zostaje wezwana na budowę kolei, gdzie wśród robotników wybuchła epidemia czerwonki. Ku swemu zdumieniu, spotyka tam Matthew. Załamany po utracie najbliższej osoby, Matthew nie widzi sensu dalszego życia bez Ingrid. Okazuje się, że zgłosił się na ochotnika do wysadzenia skały za pomocą nitrogliceryny, co może przypłacić życiem.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Matka Michaeli przysyła córce prezent - miniaturowego pudla Fifi. Pies bardzo psoci, Michaela postanawia więc, że wychodząc z domu, trzeba go zabierać ze sobą. Brianowi wpada w oko nowa koleżanka - Sara. Niestety, jest ona od niego starsza.

Grace i Robert opiekują się osieroconym chłopcem, który ukradł ciasto. Okazuje się, że chłopiec jest chory na tajemniczą chorobę. Michaela próbuje go leczyć. Z takim przypadkiem spotyka się jednak po raz pierwszy. Nie potrafi postawić właściwej diagnozy. Niestety, nie nie mogą jej również pomóc członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, którzy przyjęli Michaelę do swojego grona.

W miasteczku coraz częściej dochodzi do napadów i rozbojów. Ponieważ w Colorado Springs nie ma szeryfa, mieszkańcy mają go wybrać z własnego grona. Kandydują: Matthew i Hank. Ostatecznie szeryfem zostaje Matthew. Musi rozprawić się z rewolwerowcem, który przyjechał do miasteczka, aby uwolnić swojego brata z więzienia. Brian, pod presją kolegów, dopuszcza się kradzieży.

Matthew spotyka się z Emmą - dziewczyną z saloonu Hanka. Michaela jest przeciwna takiemu związkowi. Preston proponuje Myrze posadę w banku. Dziewczyna waha się, ponieważ Horacy nie chce się zgodzić, by tam pracowała.

Mieszkańcy miasteczka ulegają namowom oszusta i w efekcie tracą pieniądze. Michaeli i pastorowi udaje się jednak je odzyskać. Indianie chcą sprzedać nadwyżkę plonów kukurydzy Lorenowi. Początkowo Loren nie chce się angażować w interesy z Indianami, ale Sully przekonuje go, by zmienił zdanie.

Do Colorado Springs przyjeżdża Ezra Leonard z synem. Leonard stara się, aby Colorado uzyskało status stanu. Zbiera podpisy mieszkańców, którzy popierają jego działania. Tymczasem traper mieszkający w górach z żoną Indianką na znak protestu porywa syna Leonarda - Caleba. Obiecuje oddać chłopca, jeśli Leonard zrezygnuje ze swojej działalności i zwróci list z podpisami mieszkańców. Sully, Matthew, Preston, Jake i inni wyruszają po chłopca. Niestety, próba odbicia Caleba nie udaje się, na dodatek traper porywa także Matthew.

Ezra Leonard wyznacza tysiąc dolarów nagrody za schwytanie porywacza trapera. Sully chce dalej sam prowadzić poszukiwania, bowiem, jak twierdzi, najlepiej zna góry. Pozostali mężczyźni nie zgadzają się jednak na to. Michaela, która jest w zaawansowanej ciąży odczuwa bóle. Nielubiany przez nią dr Cassidy każe jej zostać w domu, a sam przyjmuje jej pacjentów.

Pastor Johnson otrzymuje wiadomość, że wkrótce odwiedzi go jego dawny nauczyciel, pastor Thomas. Pastor Johnson postanawia z tej okazji odnowić kościół. Ponieważ nie ma wystarczających funduszy, decyduje się pożyczyć pieniądze od Hanka. Kiedy upływa termin zwrotu pożyczki, pastorowi nie udaje się jej zwrócić i Hank zajmuje kościół.

W miasteczku pojawia się obcy mężczyzna z zadrapaniami na twarzy. Ponieważ przybysz się awanturuje, Matthew zamyka go w więzieniu. Kiedy mieszkańcy miasteczka dowiadują się, że koleżanka Colleen została zgwałcona, a na farmę Loganów ktoś napadł i zabił właściciela, kojarzą te fakty z nieznajomym. Okazuje się, że mają rację i że to faktycznie on jest winien tych zbrodni. Miejscowi chcą go zlinczować, ale Matthew posyła po sędziego. Chce, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Mężczyzna zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok ma być wykonany w miasteczku.

Rząd zleca otwarcie w rezerwacie szkoły dla indiańskich dzieci. Będzie w niej uczyć pastor Johnson. Michael oferuje swoją pomoc - może uczyć biologii i geografii. Pastor uważa, że szkoła powinna wyglądać tak jak u białych. Dzieci będą siedzieć w ławkach, a także mają nosić nowe ubrania. Tańcząca Chmura dostrzega w tym działaniu chęć zniszczenia tradycji i kultury indiańskiej. Dorothy, chcąc rozszerzyć swoją gazetę, stara się kupić budynek na jej siedzibę. Ponieważ brakuje jej pieniędzy postanawia wziąć pożyczkę z banku. Niestety bankierzy odmawiają.

W odwiedziny do Michaeli przyjeżdża koleżanka z czasów szkolnych - dr Miriam Tilson. Obie kobiety są szczęśliwe z tego spotkania, ale wkrótce okazuje się, że nadal między nimi istnieją nieporozumienia. Dorothy ma kłopoty z nową prasą drukarską.

Michaela dostaje nominację do tytułu Kobiety Roku. Mieszkańcy Colorado Springs mówią teraz tylko o jej zaletach. Michaela stara się sprostać wszystkim wymaganiom, tak by nie zawieść przyjaciół.

W rezerwacie wybuchają zamieszki pomiędzy różnymi plemionami Indian. Sully i Tańcząca Chmura starają się załagodzić konflikt. Niestety, Tańcząca Chmura zostaje ranny. Emma, dziewczyna z saloonu Hanka, zostaje pobita przez jednego z klientów. Podczas badania Michaela stwierdza u Emmy guz, który może spowodować jej bezpłodność.

Do Colorado Springs przyjeżdża piękna Izabelle Maynard. Szybko zdobywa przyjaźń mieszkańców, a szczególnie Prestona. Ale kiedy okazuje się, że jest ona poważnie chora na zakaźną chorobę, dotychczasowa przyjaźń zamienia się w strach. Dr Mike staje przed dylematem - czy leczyć chorą w sytuacji, kiedy istnieje obawa, że infekcja zagrozi jej dziecku? Tymczasem w planach Prestona dotyczących budowy hotelu pojawia się pomysł wybudowania szpitala. Michael i Sully nie są przekonani, czy to dobry sposób pomocy chorym.

Na terenie rezerwatu jeden z Indian rani żołnierza. Tańcząca Chmura, chcąc chronić młodego wojownika, bierze winę na siebie. Zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu. Mimo wysiłków Michaeli ranny żołnierz umiera. W takiej sytuacji Sully chce, żeby Tańczącą Chmurę sądzili indiańscy wojownicy...

W odwiedziny do Michaeli przyjeżdżają jej matka i siostry. Przywożą młodego lekarza, który ma odebrać poród. Tymczasem żołnierze postanawiają przenieść niektórych Indian, między innymi Tańczącą Chmurę, do innego rezerwatu. Sully postanawia nie dopuścić do tego. Podczas próby odbicia Indian zostaje ranny. Tańczącej Chmurze udaje się uciec i powiadomić Michaelę. Ta, mimo bliskiego terminu porodu, decyduje się jechać do rannego męża.

Na świat przychodzi dziecko Michaeli i Sully'ego. Tymczasem żołnierze szukają Tańczącej Chmury. Między Myrą i Horacym coraz częściej dochodzi do nieporozumień. Dr Cook przygotowuje się do przeprowadzenia poważnej operacji.

Michaela wraca po porodzie do pracy w szpitalu. Pomaga jej dr Andrew Cook. Tymczasem Sully wyrusza po Tańczącą Chmurę. Generał Wooden zgadza się na powrót Indianina do rezerwatu, ale pozbawia Sully'ego stanowiska pełnomocnika do spraw Indian. Horacy czuje się bardzo samotny. Myra nadal przebywa z córką u swojej siostry.

Michaela musi pogodzić pracę w szpitalu z wychowywaniem swojej córeczki, Kate. Jest to dla niej o tyle trudne, że karmi ją piersią. Colleen zostaje przyjęta do college'u. Czeka ją więc wyjazd do Denver. Musi opuścić rodzinę i przyjaciół.

Mimo wysiłków Michaeli umiera jeden z jej pacjentów - mały chłopiec. Rodzice dziecka oskarżają Michaelę o brak kompetencji. Sędzia Webster z Denver pozbawia ją możliwości wykonywania zawodu do chwili wyjaśnienia sprawy. Mieszkańcy miasteczka i dr Cook stają po stronie Michaeli, która twierdzi, że zrobiła wszystko dla ratowania pacjenta. Razem z dr. Cookiem Michaela stara się dociec, jaka była przyczyna zgonu dziecka.

Colleen poznaje w Denver śpiewaczkę - Gildę StClair. Dziewczyna jest zauroczona życiem, jakie prowadzi Gilda. Razem przyjeżdżają obie do Colorado Springs, gdzie artystka ma dać koncert. Kiedy Gilda dociera na miejsce, okazuje się że ma chorą krtań. Michaela usuwa artystce polipa. Lekarka zaleca, żeby Gilda nie śpiewała przez jakiś czas. W prezencie urodzinowym Colleen dostaje od Gildy naszyjnik. Tymczasem Emma szyje śpiewaczce suknię i w ten sposób zdobywa nowe klientki.

Do Colorado Springs przyjeżdża małżeństwo z Meksyku: Teresa i Guillermo. Za kredyt zaciągnięty u Prestona kupują oni rancho w okolicy. Guillermo zostaje zaatakowany przez pumę. Rany okazują sie smiertelne. Mężczyzna umiera, a jego żona musi znaleźć pracę, aby spłacać kredyt. Machael namawia mieszkańców, aby wdowie powierzyć posadę nauczycielki. Pastor ma bowiem zbyt dużo obowiązków w szkole. Nauczycielka, która miała go zastąpić zrezygnowała z pracy. Grace i Robert E. decydują się adoptować Anthony'ego.

Dorothy chce napisać drugą książkę. Tym razem o Tańczącej Chmurze i innych Indianach, o ich życiu i zwyczajach. Tańcząca Chmura nie aprobuje tego pomysłu, ale w końcu się zgadza, kiedy Dorothy obiecuje, że spali swoje dzieło, jeśli książka się nie spodoba. Sully dostaje propozycję pracy w nowo założonym Parku Narodowym Yellowstone. Musi jednak przekonać Michaelę, żeby dołączyła tam do niego wraz z dziećmi. Matthew waha się, czy poślubić Emmę, ponieważ uważa, że nie kocha jej tak, jak kochał Ingrid. Brian ma dylemat - nie wie w jaki sposób zaprosić koleżankę Sarę na bal dla zakochanych.

W wyborach na stanowisko burmistrza rywalizują ze sobą Jake i Preston. Organizują oni debatę, dzięki której chcą zdobyć jak największą liczbę wyborców. Szczególnie zależy im na poparciu Michaeli. Sully i Tańcząca Chmura uwalniają z rąk żołnierzy Indianina, który zjawił się na terytorium Kolorado. Szukał szukał tam ziół dla chorego syna. Podczas ucieczki Indianin zostaje ranny. Michaela udziela mu pomocy medycznej. W efekcie trafia do więzienia...

W Colorado Springs pojawia się starszy mężczyzna, który znalazł w pobliżu miasteczka bryłkę złota. Cierpi on jednak na demencję starczą. Jake rozpoznaje w staruszku swojego ojca, który wiele lat temu opuścił rodzinę. Michaela stara się leczyć mężczyznę, namawia też Jake'a do pogodzenia się z ojcem. Kiedy ten na łożu śmierci omyłkowo bierze Briana za Jake'a i daje mu znalezioną bryłkę złota, mieszkańców miasteczka ogarnia gorączka poszukiwań. Nie mając żadnych wiadomości od Myry, Horacy postanawia wysłać jej wszystkie rzeczy. Sądzi, że Myra już do niego nie wróci.

Rabusie, którzy napadli na bank Prestona, ranią Matthew i uciekają z gotówką. W ślad za nimi podąża szeryf Elias Burch, o którym krąży legenda, że zabił ponad stu ludzi. Matthew dochodzi do wniosku, że jest kiepskim szeryfem, skoro pozwolił rabusiom uciec. Wyrusza więc w pościg. Michaela i Sully jadą za rannym Matthew. W pościg wyruszają również Hank i Preston, których skusiła wysoka nagroda za schwytanie rabusiów.

W miasteczku trwają przygotowania do Święta Dziękczynienia oraz do otwarcia hotelu Prestona. Specjalnie na tę uroczystość przyjeżdża ojciec Prestona i zaproszeni inwestorzy. Dr Andrew Cook decyduje się kierować kliniką Prestona, co wywołuje niezadowolenie Michaeli. Hank i Jake, konkurując z Prestonem, rozbudowują saloon. Tymczasem uroczystość otwarcia hotelu zostaje zakłócona przez burzę i ulewę.

Jake i Hank otwierają własny hotel, konkurując z Prestonem. Robert E. , zgodnie z obietnicą, jaką Jake złożył mu przed wyborami, zostaje członkiem rady miejskiej. Otwiera szkołę dla murzyńskich dzieci. Wkrótce okazuje się, że jego syn jest wybitnie uzdolniony i nauka w tej szkole mu nie wystarcza. Grace i Robert postanawiają posłać go do szkoły, w której uczą się dzieci białych. Nie jest to jednak proste.

Umierają dwaj pacjenci Michaeli, którzy mieli zainfekowane rany, również Dorothy jest bardzo chora. Przerażona Michaela nie wie co było przyczyną śmierci pacjentów, nie potrafi też pomóc przyjaciółce. Dochodzi do wniosku, że to jej szpital jest źródłem infekcji. Musi przeprowadzić w nim dezynfekcję, ale to oznacza spalenie całego wyposażenia.

Pastor Jonhson nagle traci wzrok. Michaela i Andrew dochodzą do wniosku, że jest to zapalanie nerwu wzrokowego. Brian bardzo przeżywa to, co spotkało pastora, tym bardziej że zbliża się Boże Narodzenie i pastor miał odprawić pasterkę. Mieszkańcy miasteczka wspólnie modlą się, prosząc Boga o przywrócenie wzroku Johnsonowi.

Firma Danfortha rozpoczyna budowę tamy w dolinie Cascade. Sully i Preston są temu przeciwni - jeśli budowla zostanie ukończona, woda zaleje dolinę, niszcząc żerowiska jeleni. Zniknie też rzeka przepływająca obok hotelu Prestona. Preston wynajmuje dwóch ludzi, którzy mają przechwycić wóz pełen dynamitu potrzebnego na budowie. Chcąc zapobiec rozlewowi krwi, Sully wyrusza razem z nimi. Mimo jego wysiłków, woźnice przewożący dynamit zostają ranni. Sully zostaje posądzony o udział w napadzie. Matthew aresztuje go i zamyka w więzieniu.

Niespodziewanie w odwiedziny do Michaeli przyjeżdża jej wuj, który jest pianistą. Mężczyzna jest zauroczony Brianem. Chłopiec przypomina mu bowiem jego własnego syna, który zginął w bitwie pod Getysburgiem. Wuj udziela Brianowi lekcji gry na pianinie. Obaj planują wystąpić z recitalem. Sully dowiaduje się, że kolej zamierza poprowadzić nową linię przez Red Rock. Próbuje temu zapobiec, bo w tej okolicy miał powstać rezerwat przyrody.

W miasteczku pojawiają się siostra Ruth, Kid Cole i dziewczyny z agencji matrymonialnej, jadące do Kalifornii pod ochroną Cole'a. Cole cierpi na gruźlicę, ukrywa to jednak przed Ruth i chce się z nią rozwieść. Nie chce, żeby patrzyła na jego powolną śmierć. Pastor przeprowadza się do Lorena, który chciałby, żeby pastor się ożenił. Pod tym pretekstem odwiedza dziewczyny z biura matrymonialnego.

Colleen przyjeżdża do domu na weekend, nie ma jednak czasu na odpoczynek. Czuwa przy chorym Andrew, który zaraził się rzadko spotykaną chorobą. Musi też przygotować na zajęcia w college'u wywiad z lekarzem na temat jego najbardziej pamiętnego przypadku choroby. Lekarzem tym jest oczywiście Michaela, a ponieważ w swojej praktyce lekarskiej spotkała się z wieloma trudnymi przypadkami, wybór jest bardzo trudny.

W odwiedziny przyjeżdża przyjaciel Sully'ego - Daniel, który właśnie sprzedał swoją kopalnię złota. Michaela i Sully mają kłopoty ze spłaceniem rat kredytu zaciągniętego w banku Prestona. Daniel oferuje Sully'emu pożyczkę, ale ten odmawia. Sully wyjeżdża na kilka dni, aby zarobić trochę pieniędzy przy pędzeniu stada bydła. Pod jego nieobecność Preston domaga się natychmiastowej spłaty kredytu. Jeśli Michaela nie odda pieniędzy, gotów jest zająć jej dom.

Sully jest obrażony na Daniela, który podczas jego nieobecności zaoferował Michaeli pomoc w spłacie pożyczki u Pretsona. Odnosi się do przyjaciela z niechęcią, tym bardziej, że Daniel zakochał się w jego żonie.

Pod nieobecność Sully'ego Michaela znajduje ukrywających się w spiżarni dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest ranny. Drugi zaś opowiada Michaeli, że są braćmi. Wybrali się na polowanie i zdarzył się tragiczny wypadek. Kula z wypalonej strzelby raniła właśnie brata. Dr Quinn udziela poszkodowanemu pomocy.

Gościem w hotelu Prestona jest sławny poeta amerykański - Walt Whitman. Podczas pobytu w miasteczku ma recytować własne wiersze, które są jednak nieco kontrowersyjne. Ku zaskoczeniu Prestona Andrew Cook nie chce opiekować się gościem. Uważa bowiem poetę za dewianta. W tej sytuacji właściciel hotelu odwołuje recytację. Michaela, początkowo niczego nieświadoma, dąży do tego, aby recytacja się odbyła.

Żołnierze kontynuują poszukiwania Sully'ego. Wyznaczono nawet 1000 dolarów nagrody za jego schwytanie. Żołnierze przypuszczają, że nie przeżył upadku. Michaela wierzy jednak, że Sully żyje. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza, aby go odnaleźć. W poszukiwaniach pomaga też przyjaciel Sully'ego - Daniel.

Dorothy kończy pisać książkę o życiu i zwyczajach Indian. Zgodnie z wcześniejszą umową, daje ją do przeczytania Tańczącej Chmurze. Indianinowi książka bardzo się podoba. Przyjeżdża do miasteczka na przepustkę. Przedłuża pobyt, za co zostaje po powrocie pobity przez żołnierzy pilnujących rezerwatu. Zbuntowani Indianie uciekają, w czym pomaga im Sully.

Niespodziewanie do Michaeli przyjeżdża jej siostra Marjorie, która z wielkim zapałem walczy o równouprawnienie kobiet. Twierdzi, że matka jej nie rozumie. Namawia dziewczyny z saloonu Hanka, aby też walczyły o swoje prawa. Nawiązuje romans z Lorenem, który jest przekonany, że Marjorie wyjdzie za niego. Michaela nie bardzo wie, jak ma postępować w takiej sytuacji.

Horacy dostaje od Myry dokumenty rozwodowe. Przeżywa załamanie. Michela stara się mu pomóc, ale nie jest to takie proste. Nie pomaga nawet fakt, że Myra przyjeżdża z córką do Colorado Springs i obiecuje, że jednak zostanie z Horacym.

Brian nie czuje się dzieckiem Sully'ego i Machaeli, ponieważ wszyscy zachwycają się tylko Kate i mówią o jej podobieństwie do rodziców. Kiedy dostaje list od swojego ojca i jego zdjęcie, szuka potwierdzenia swojej tożsamości. Zaczyna też zachowywać się bardzo nagannie. Wspólnie z Anthonym nieomal doprowadza do pożaru i wagaruje. Sully postanawia go ukarać.

Żołnierze wiedzą, że Sully pomógł Indianom w ucieczce z rezerwatu. Wyruszają w pościg za nim, za Tańczącą Chmurą i pozostałymi zbiegami. Tych, których udało się im schwytać, zamykają w więzieniu w miasteczku. Wkrótce grupa Indian napada na więzienie i odbija więźniów. Żeby odwrócić uwagę Matthew Indianie podpalają jego dom oraz dom nauczycielki Teresy Morales. Michaela, bardzo zaniepokojona sytuacją, również wyrusza śladami męża i Tańczącej Chmury.

Michaela, która wraz z Matthew, Brianem i Danielem odnalazła rannego Sully'ego w lesie, postanawia nikomu o tym nie mówić. Nie chce, żeby żołnierze dowiedzieli się, że jej mąż żyje. Sully ukrywa się w jaskini, do której przyjeżdża Michaela, aby leczyć jego złamaną nogę i opatrywać rany. Dorothy wraca z Tańczącą Chmurą, który również odwiedza przyjaciela. Tymczasem w miasteczku pastor postanawia odprawić nabożeństwo w intencji Sully'ego.

Do Colorado Springs przyjeżdża generał Wooden. Ma on położyć kres incydentom zbrojnym, które wywołują Indianie. W czasie kolejnej napaści Indian na miasteczko, generał zostaje ciężko ranny. Opiekuje się nim Michaela. Hank przejmuje obowiązki szeryfa. On i Jake odkrywają, że Sully żyje.

Michaela czuje się zmęczona, miewa nudności. Podejrzewa, że znów jest w ciąży. Chce to utrzymać w tajemnicy, tym bardziej, że nie mówiła jeszcze o tym Sully'emu, który wciąż się ukrywa. Mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do kolejnego dorocznego święta. Michaela i Dorothy zapraszają do udziału w jego obchodach także nauczycielkę, Teresę Morales. Na jej udziale szczególnie zależy Jake'owi.

Do Colorado Springs przyjeżdża z Rosji księżna Nizamoff, aby odpocząć w hotelu Prestona. Okazuje się, że arystokratka ma zdolności spirytystyczne. Hank i Jake postanawiają to wykorzystać i namawiają ją do udziału w seansie w swoim hotelu. Michaela i inni mieszkańcy Colorado Springs są zszokowani, gdy księżna, jako medium, wyjawia wiele faktów z ich prywatnego życia. Michaela jest tym zaniepokojona, tym bardziej, że księżna mówi Grace, że jej syn, Anthony, który jest poważnie chory, wyzdrowieje. Obawia się, że jeśli przepowiednia się nie spełni, Grace będzie później jeszcze bardziej cierpiała.

Anthony, adoptowany syn Grace i Roberta E, znów ma atak swojej tajemniczej choroby. Michaela jest bezradna. Grace i Robert E. udają się z Anthony'm do Andrew. Ten potwierdza diagnozę Michaeli. Anthony powoli umiera. Sully nadal się ukrywa przed żołnierzami. Michaela nie może się zdecydować, czy powiedzieć mu o tym, że była w ciąży i poroniła.

Do Colorado Springs przyjeżdża Marjorie - siostra Michaeli - .która jest działaczką Ligi Trzeźwości. Ona i kobiety, które jej towarzyszą uważają, że największym wrogiem człowieka jest alkohol. Domagają się wprowadzenia prohibicji. Jake podejrzewa, że Hank odbił mu Teresę Morales. Z rozpaczy upija się. Grace od śmierci Anthony'ego nie może spać. Bierze lekarstwo, które zawiera alkohol. Sully i Tańcząca Chmura nadal usiłują dojść do porozumienia z Indianami.

W miasteczku wybucha epidemia groźnej choroby. Michaela rozpoznaje, że to krup. Chce ustrzec przed zachorowaniem Briana i Katie, wysyła więc dzieci do Sully'ego, do lasu. Colleen i Marjorie pomagają jej w szpitalu. W tym czasie do Colorado przyjeżdżają matka Michaeli i jej siostra Rebecca, które Michaela zaprosiła na Święto Dziękczynienia. Michaela, mimo sprzeciwu doktora Cooka, decyduje się wypróbować nową metodę leczenia.

Epidemia krupu w Colorado Springs trwa. Do grona chorych dołączają także Preston i Daniel. Mimo wysiłków Michaeli Marjorie umiera. Dr Mike obwinia siebie o jej śmierć.

Tym razem Michaela występuje w roli sędziego. Rozstrzyga spory między mieszkańcami Colorado Springs.

Michaela leczy indiańskich buntowników, którym przewodzi Czarny Księżyc. Indianie chorują na gruźlicę, środki stosowane przez Tańczącą Chmurę nie skutkowały. Michaela próbuje również doprowadzić do zawarcia traktatu pokojowego między żołnierzami a Indianami. Czarny Księżyc decyduje się poddać, jeśli w zamian dostanie obietnicę, że buntownicy bezpiecznie dotrą do rezerwatów. Emisariusz przysłany przez prezydenta Granta staje po stronie Indian, ale major Morrison postanawia wtrącić ich do więzienia. Sully może jednak wrócić do domu.

Michaela i Sully wracają z północy, dokąd wraz z wysłannikiem prezydenta Granta eskortowali wojowników Czarnego Księżyca. Spotykają młode małżeństwo, które chce się osiedlić w okolicy Colorado Springs. Michaeli i Sully'emu śpieszno do domu, tym bardziej, że zbliża się Gwiazdka i oboje chcą spędzić święta z rodziną. Również Tańcząca Chmura przyjeżdża na święta do Colorado Springs, aby być z Dorothy i przyjaciółmi. Serial obyczajowy,

Michaela zostaje postrzelona przez nieznanego mężczyznę. Okazuje się, że sprawca w ten sposób mści się na okolicznych lekarzach za to, że jeden z nich nie uratował jego żony. Rana Michaeli jest dość poważna. Operację przeprowadza Andrew. Po wypadku Michaela długo nie może dojść do siebie, wciąż na nowo przeżywa koszmar. Obawia się, że nie będzie już w stanie pracować.

Colleen ma adoratora, Patricka, który zaskakuje ją drobnymi prezentami, miłym zachowaniem. Okazuje się jednak, że z pozoru sympatyczny chłopak jest oszustem. Andrew decyduje się wyznać Colleen miłość. Sully wyjeżdża z senatorem z Colorado Springs, aby pokazać mu tereny, które w przyszłości miałyby stanowić rezerwat przyrody. Towarzyszą im Brian i syn senatora.

Loren postanawia sprzedać sklep Prestonowi i wyjechać do Colorado Springs. Michaela jest temu przeciwna. Sądzi, że decyzja ta jest spowodowana tym, że nie może się on pozbierać po śmierci Marjorie. Mieszkańcy przygotowują się do zabawy z okazji Dnia Zakochanych. Jake zastanawia się, jak poprosić Teresę, żeby za niego wyszła.

W Colorado Springs pojawia się duża grupa Chińczyków, którzy przemierzają okolice w poszukiwaniu pracy. Niespodziewanie wielu z nich dostaje wysokiej gorączki. Stary chiński doktor nie może sobie poradzić z tak dużą liczbą zachorowań. Jego"wnuk" zwraca się więc o pomoc do doktor Mike. Hank uważa, że należy jak najszybciej pozbyć się chińskich osadników.

Tańcząca Chmura trafia do wiezięnia za opuszczenie rezerwatu. Dorothy, Mike, Matthew i Daniel próbują znaleźć dla niego specjalny status, dzięki któremu mógłby się swobodnie poruszać. Do Teresy przyjeżdżają w odwiedziny jej ciotki i kuzyn, który jest księdzem.

Matthew i Brian spotykają w lesie mężczyznę, który nie tylko chce latać jak ptaki, ale też zachowuje się tak jak one. W czasie jednej z prób latania zostaje ranny i trafia pod opiekę Michaeli. Matthew usiłuje dociec kim naprawdę jest człowiek - ptak.

Daniel aresztuje szeryfa stanowego, Eliasa Burcha, za zabójstwo Exnera, który wiele lat wcześniej trafił do więzienia właśnie za sprawą Burcha. Mężczyzna, który był świadkiem całego zajścia twierdzi, że Burch zastrzelił Exnera z zimną krwią. Obrońcą szeryfa Burcha zostaje Matthew.

W czasie drogi powrotnej do domu z tygodniowej podróży z Sullym Michaela potyka się i upada. Niefortunnie dotkliwe uderza się w głowę. Podejrzewa, że może mieć krwotok do mózgu. Sully nie pozwala jej zasnąć. Przez cały czas spaceruje z nią, wspominając najtrudniejsze chwile w ich życiu.

Grace i Robert E są w separacji. Michela i Sully starają się doprowadzić do tego, by znów byli razem. Do miasteczka przyjeżdża bokser Barracuda - Jim Barnes. Do walki z nim przystępuje między innymi Robert E i ku zaskoczeniu wszystkich zwycięża.

Colleen kończy naukę w college'u i zostaje przyjęta do Żeńskiej Akademii Medycznej w Filadelfii. Andrew oświadcza się jej. Jake sprzedaje swój udział w hotelu Prestonowi. Ten niemal natychmiast musi go odsprzedać bowiem ma kłopoty finansowe. Grace i Robert E znów tworzą szczęśliwą parę. Grace ma dla męża wspaniała nowinę...