Luego de leer algunas historias de romance con sus amigas donde una mujer es capturada pero le escribe una carta a su amado, Colleen se enamora de Sully luego de que él la salva de ser atropellada por una carreta y le escribe una carta. Hank, ebrio y enojado, acusa a Grace de tratar de envenenarlo en su café y todos sus clientes se van. Luego, en la tienda de Loren, Hank desarrolla un odio racial y Grace se enoja con Robert E. por no enfrentarse a Hank. Mientras, Colleen quiere perderse a propósito en una mina abandonada esperando a que Sully la rescate, luego de imaginarse como una damisela en peligro y a Sully como un caballero en brillante armadura. Un árbol cae en la mina y una ola de frío llega. Colleen casi muere de frío hasta que es encontrada por Lobo, Sully y Michaela. Esta última no sabe si puede salvar sus dedos, pero trata de salvar las manos terriblemente entumidas de Colleen. Mientras Michaela le lee a Colleen el periódico, descubre lo que pasa. Lewis, el sobrino de Horace, le da a Michaela una carta que se supone que se le dé a Sully, lo que confirma los miedos de Michaela. Colleen le pregunta a Sully si puede amar a alguien sin manos y él le dice que mientras sea tan especial como ella, por lo que Colleen lo abraza y le confiesa que está enamorada de él. Mientras, en elpueblo crecen las tensiones raciales ya que Hank acusa a Grace de envenenar la comida, pero Robert E. se enoja y pelea con Hank. Las acusaciones luego se prueba que son falsas, ya que Michaela descubre que Hank ha comido carne infectada de triquinosis cuando Myra trae carne cruda y Lewis lo examina por su microscopio. Michaela le dice a Hank que él debería disculparse con Grace, mientras Colleen se devasta cuando Michaela trata de decirle que Sully solo la quiere como amiga. Entonces, él tiene una charla sincera con Collen, diciéndole que ella es bonita, inteligente y divertida, pero que no quiere ser su héroe, sino su amigo. Entonces, ella se da cuenta de que no puede amar a Sully de la forma que quiere y comienza una gran amistad con Lewis. Mientras, Hank llega al café de Grace y ella lo hace preguntar apropiadamente antes de servirle, aunque él termina disculpándose.

Pájaro de Nieve le da un caballo a Michaela, quien al principio lo rechaza, pero es convencida por Danza de Nubes para que lo acepte, ya que le dice que es un insulto para Pájaro de Nieve rechazar un regalo. Ella quiere que Sully compita en la carrera, pero él se niega. Conoce al Dr. Cassidy, pero resulta ser un hombre arrogante y engreído, sobre todo cuando su jinete, Drew, se golpea en la cabeza y se niega a escuchar los consejos de Michaela. Con eso, Michaela quiere competir con su caballo, pero Loren, Jake y Hank se lo prohíben ya que solo es para hombres. Así, cuando el caballo de Hank es herido, Michaela quiere convencerlo de que él monte el suyo, pero éste lo rechaza. Drew sufre dos veces más una recaída y contratiempo y ya que el Dr. Cassidy se niega a escuchar los consejos de Michaela, Drew finalmente fallece. A pesar de la prohibición, Michaela decide competir en la carrera con su caballo, pero disfrazada como hombre con ayuda de Sully. Ella gana la competencia, pero cuando ella se revela, Loren le quita el trofeo, pero todos consideran que ella es la verdadera ganadora. Mientras, Brian cocina una tarta, pero Colleen y Loren se burlan de él, diciéndole que los niños no cocinan.

Dorothy Jennings, la cuñada y primer amor de Loren, llega a Colorado Springs dejando a su abusivo y maltratador marido, Marcus Jennings. Cuando Loren y Michaela le preguntan a Dorothy sobre sus moretones, ella les responde que se cayó de su caballo, pero Michaela y Sully se dan cuenta de que ella en realidad fue golpeada por su marido. Cuando Loren y Dorothy están en casa de Michaela, aparece Marcus, el marido de Dorothy, diciéndole que la necesita y quiere que ella le dé otra oportunidad. Sin embargo, cuando ella llega al pueblo de nuevo, se ve que fue una vez más golpeada por Marcus, quien luego llega en la parte de atrás de un carruaje y se descubre que está muerto. Dorothy entonces es acusada de haberlo matado, por lo que es llevada a prisión. En el juicio, se declara culpable a Dorothy, quien deberá estar en la cárcel por el resto de su vida. Sin embargo, cuando Dorothy le explica a Michaela lo que pasó el día en que Marcus murió, Michaela pide permiso para exhumar el cuerpo de Marcus y hacer una autopsia. Así, Michaela descubre que en realidad Marcus murió por una gastritis, luego de lo cual Dorothy es liberada de la prisión y Loren le da un espacio en su tienda para que trabaje en un periódico. Mientras, Pájaro de Nieve y Danza de Nubes están separados y él decide casarse con otra mujer india, lo cual Pájaro de Nieve no quiere aceptar. Además, Pájaro de Nieve y Danza de Nubes se niegan a volver a estar juntos a pesar de los intentos de Sully y Michaela. Sin embargo, cuando Danza de Nubes decide casarse con Ojos Grises, otro indio declara su amor por aquella india, por lo que Danza de Nubes y Pájaro de Nieve vuelven a estar juntos.

Luego de un tratado de paz, Michaela y Sully inadvertidamente les dan mantas infectadas de tifus ! los Cheyennes, ayudando así al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ambos van al campamento para combatir la enfermedad, pero cuando ellos llegan al pueblo, son rechazados por haber estado en el campamento infectado. Mientras esto ocurre, Matthew es infectado por el tifus luego de tomar una frazada infectada para dársela a Ingrid. Junto con Colleen, Brian y el Reverendo, son puestos en cuarentena en la clínica. Con ello, también el campamento de los inmigrantes está infectado por la enfermedad por la frazada que le dio Matthew a Ingrid. En eso, se urde un plan para llevar a Matthew, Colleen y Brian a donde Michaela. Brian finge tener tifus y luego de convencer a los indios de quemar las frazadas, por fin la enfermedad se supera y todos los infectados se curan, pero muchos mueren por la enfermedad, incluido el Coronel Egan.

Bajo juramento, Sully acepta el empleo como agente indio, sólo para descubrir la corrupción que hay dentro del sistema. A él se le promete constantemente que llegará comida para la reservación, pero nunca se cumple la promesa, con lo cual hay mucha hambre en el campamento, por lo que Sully considera comprarles comida con su propio dinero. En un momento, llega licor a la reservación, luego de lo cual se ve que en la tribu hay mucha ebriedad, por lo que Michaela va a la reservación a tratar esto, después de lo cual Sully descubre que Hank está beneficiándose mucho al intercambiar whisky en la reservación. Además, Sully le declara al Superintendente Hazen que su paciencia se le está acabando, ya que él le prometió pedir comida para los indios por telegrama. Además, siente que está decepcionando a los indios. Ave de Nieve, quien estaba embarazada, de pronto sufre un aborto espontáneo debido a la desnutrición, por lo cual ella sufre de una profunda depresión. Michaela y Sully pronto descubren que el Superintendente nunca envió un telegrama para pedir comida para los indios, además de que Hazen le vendió la comida a Loren. También descubre que los amigos del Presidente Grant querían tenderle una trampa para no mantener la paz con los indios. En la iglesia, el Reverendo les pide a los aldeanos que donen comida para los indios, a lo cual todos están de acuerdo, excepto, obviamente, Jake y Loren. Dorothy luego les revela a Sully, Michaela y Matthew que Loren ha estado escondiendo la comida en un cierto lugar y luego se la llevan a los Indios, a la vez que Ave de Nieve se recupera de su depresión.

Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita. Sin embargo, cuando Michaela, Sully y Danza de Nubes llegan allá, no sólo ven que el campamento fue arrasado por el ejército, sino que además el Jefe Tetera Negra, Ave de Nieve y No Daño, entre otros, fueron asesinados, a excepción de un bebé, cuya madre estaba entre los indios asesinados.

Robert E. y Grace están a cargo de dicho bebé y están considerando adoptarlo, mientras que Michaela está muy triste por la masacre y por algo más que ella perdió. Ella decide ir con Danza de Nubes para que la ayude, pero se encuentra tan deprimida que se distancia de todos, incluyendo a Sully. En el pueblo, todos están preocupados por Michaela, a pesar de que estuvieron a favor de Custer, ya que ella perdió su fe en la humanidad. El Reverendo teme que la masacre hizo que su alma se oscureciera. Con ello, Michaela decide irse con Danza de Nubes en un camino por curar sus almas rotas. Cuando Danza de Nubes le dice a Michaela que debe irse lejos con el bebé Cheyenne, ella va hacia Grace y Robert E. para decirles que deben entregarle el bebé a Danza de Nubes. Cuando Michaela y Sully se reúnen con Danza de Nubes para despedirse, a esa cita también acuden los niños Cooper, el Reverendo y Robert E. y Grace, quienes deciden finalmente entregarle el bebé. Michaela y Sully le dicen a Danza de Nubes que le pusieron un nombre en Cheyenne al bebé, "Vivir con Esperanza", recordando que fue tomado por una familia de negros y cuidado por una madre blanca y que un día le otorgará su conocimiento a otros. Finalmente, Michaela va hacia el almacén de Loren para hablarle a Dorothy sobre los indios que murieron y así ella lo publique en el periódico.

Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita. Sin embargo, cuando Michaela, Sully y Danza de Nubes llegan allá, no sólo ven que el campamento fue arrasado por el ejército, sino que además el Jefe Tetera Negra, Ave de Nieve y No Daño, entre otros, fueron asesinados, a excepción de un bebé, cuya madre estaba entre los indios asesinados.

Robert E. y Grace están a cargo de dicho bebé y están considerando adoptarlo, mientras que Michaela está muy triste por la masacre y por algo más que ella perdió. Ella decide ir con Danza de Nubes para que la ayude, pero se encuentra tan deprimida que se distancia de todos, incluyendo a Sully. En el pueblo, todos están preocupados por Michaela, a pesar de que estuvieron a favor de Custer, ya que ella perdió su fe en la humanidad. El Reverendo teme que la masacre hizo que su alma se oscureciera. Con ello, Michaela decide irse con Danza de Nubes en un camino por curar sus almas rotas. Cuando Danza de Nubes le dice a Michaela que debe irse lejos con el bebé Cheyenne, ella va hacia Grace y Robert E. para decirles que deben entregarle el bebé a Danza de Nubes. Cuando Michaela y Sully se reúnen con Danza de Nubes para despedirse, a esa cita también acuden los niños Cooper, el Reverendo y Robert E. y Grace, quienes deciden finalmente entregarle el bebé. Michaela y Sully le dicen a Danza de Nubes que le pusieron un nombre en Cheyenne al bebé, "Vivir con Esperanza", recordando que fue tomado por una familia de negros y cuidado por una madre blanca y que un día le otorgará su conocimiento a otros. Finalmente, Michaela va hacia el almacén de Loren para hablarle a Dorothy sobre los indios que murieron y así ella lo publique en el periódico.