Un gangster enlève la fille d'un ami de Briggs afin de le forcer à faire sortir de la protection de la police un témoin censé témoigner contre lui.

Deux scientifiques et leurs épouses sont kidnappés par l'agent ennemi Eric Stavak. S'il ne parvient pas à enlever un troisième savant, les deux autres, inutiles, seront sacrifiés. Si, par contre, Stavak réussit à mettre la main sur le troisième chercheur, il pourra mettre en oeuvre son projet baptisé «arme ultime». Phelps décide de se faire passer pour le troisième savant.

Un directeur de banque à Berlin-Est abuse de certains clients pour les dépouiller de leur argent en leur offrant de passer à l'Ouest. Il compte utiliser la fortune qu'il a amassé pour financer un nouveau parti nazi.