Un agente del Bloque Comunista ha sido arrestado por el asesinato del senador estadounidense William Townsend. La FMI debe probar que el agente no mató al senador en nombre de su gobierno, sino del empresario R.J. McMillian, el principal asesor de Townsend. El Secretario cree que McMillian mató a Townsend para crear un mártir que genere las condiciones para una guerra preventiva contra el bloque soviético. Briggs desarrolla un muy elaborado plan en el que Rollin termina como compañero de celda del agente comunista, y Cinnamon como una periodista...