Max trae de Honk Kong un saco que contiene un rayo láser en uno de sus bolsillos y KAOS quiere robárselo. Julie Newmar (La gatúbela de Batman versión '66) tiene un papel.

Los nuevos vecinos de Max son agentes de KAOS y van a aprovechar que el Jefe viene a cenar para apoderarse de importantes papeles secretos.

El Jefe y Max son llamados al servicio militar, obviamente es una treta de KAOS.

El caso de los golfistas de KAOS que planean destruir el acuerdo de paz con los misiles atómicos. En este capítulo, el jefe habla por su "Zapatogólfono".

El jefe se entrevista con una hermosa jóven, todos en CONTROL piensan que el se ha enamorado, pero en realidad ella es la esposa del Dr. Papanicolini y le está dando a él una importante fórmula.

Max reemplaza a el Rey de Caronia que está en Washington para que su archienemigo Ruperto de Rockeskeler no le haga nada. James Caan actúa en este capitulo como Ruperto.

KAOS está volviendo a la vida a sus agentes muertos mediante una especie de Dr. Frankestein, el Dr. Galves (Zarko en la versión en inglés) interpretado por Tom Poston quien fue el primer candidato para representar a Maxwell Smart

El villano mas astuto de KAOS que no podía caminar pero sí correr.

Una fórmula oculta en una muñeca no debe salir del país, Max y el jefe deben evitarlo.