La campagna per il rossetto di Madame Marushka è particolarmente impegnativa, ma se Darrin riuscirà a convincere l'eccentrica imprenditrice otterrà un sostanzioso premio. La donna, che non lascia mai la sua favolosa villa fuori città, si presenta senza alcun preavviso negli uffici della McMann & Tate e si mostra entusiasta delle idee per la sua campagna promozionale. Gli atteggiamenti esasperati di Madame Marushka sono sospetti, tanto che Darrin si convince che si tratti di Endora. Senza troppi complimenti butta fuori la donna dall'ufficio e torna a casa, solo per scoprire che la suocera ha invece trascorso tutta la giornata con Samantha...

Per mettere in crisi il matrimonio di sua figlia, l'irriducibile Endora chiama in causa Rollo, un affascinante stregone che corteggiò invano Samantha anni prima. Disposta a tutto, Endora concede a Rollo carta bianca. Potrà usare qualunque mezzo per conquistare Samantha, anche il suo infallibile filtro d'amore. Le manovre di Endora però si rivoltano contro di lei quando, alla cena organizzata dagli Stephens, beve per errore il drink con la pozione e si innamora perdutamente di un rozzo cliente di Darrin...