Bart tira uma nota baixa em uma prova e o psicólogo da escola diz que ele tem mais uma chance; se repetir o resultado negativo volta para a terceira série. Bart tenta fazer com que gênio da turma, Martin Prince, o ajude, mas não dá certo e Bart reza pedindo por ajuda. Nessa noite, Springfield é atingida com um grande nevão e a escola é fechada, dando a Bart mais um dia para estudar. Apesar de ter estudado muito, Bart tira uma nota baixa de novo. Enquanto se lamenta, ele menciona um obscuro evento histórico e a Sra. Krabappel, reparando que ele aplicou conhecimentos práticos, o passa de ano.24

Convidada: Marcia Wallace.

Um especial do Dia das Bruxas que é dividido em três curtas histórias:

A Casa do Pesadelo - Nesta paródia do filme A Hora do Pesadelo, a família Simpson se muda para uma nova casa, que é amaldiçoada.

Os Malditos têm Fome - Os Simpsons são abduzidos por Kang e Kodos, que planejam levá-los para o planeta deles, mas Lisa desconfia das suas intenções.

O Corvo - Uma sátira do poema de Edgar Allan Poe "O Corvo".

Convidado: James Earl Jones.

Os Simpsons perdem a paciência com o Ajudante de Papai Noel, pois ele destrói tudo que vê pela frente. Eles resolvem então colocá-lo num treinamento de obediência, onde ele é treinado com a ajuda de Bart. No fim ele passa nos testes e entra na Faculdade Canina.

Participações especiais: Phil Hartman e Tracey Ullman.

Marge se inscreve em uma aula de pintura na Faculdade Municipal de Springfield, onde aprimora suas qualidades para ingressar na Feira de Arte de Springfield. Como ela acaba ganhando o concurso, o Sr. Burns pede para Marge fazer um retrato dele pelado.

Participação especial: Jon Lovitz e Ringo Starr.