Bart y Lisa se cuentan historias de miedo en la casa del árbol. Homer las escucha desde fuera.

Lisa anima a Marge a volver a la escuela de pintura. Marge gana varios concursos de pintura y llama la atención de Burns, que busca un pintor para un retrato suyo. Mientras tanto, Homer decide hacer ejercicio para disminuír su peso.

Lisa se presenta a un concurso de redacciones patrióticas para niños. Es elegida finalista, por lo que los Simpson deberán viajar a Washington, lugar donde se celebrará la final. En el último momento, Lisa presencia un caso de corrupción que le hace dudar sobre los políticos y el sistema de su país.