Trois agents de l'agence internationale Némesis : Craig Sterling, Richard Barrett, et Sharron MacReady, ont pour mission de voler une bactérie au Tibet. Ils sont attaqués par une fusillade, et leur avion est endommagé. Les trois agents s'écrasent en Himalaya où ils sont recueillis par une civilisation secrète qui leur offre des superpouvoirs ! Les agents doivent au plus vite apprendre à se servir de leurs pouvoirs car les tibétains sont à leurs trousses…

Un homme se fait passer pour le Major Tuat durant une conférence sur la paix et fait exploser la salle de conférence ! Tremayne confie l'affaire à Craig, Sharron, et Richard ! Pour ce faire, Sharron et Craig partiront en Italie afin de convaincre un dirigeant : le Bey, de retourner dans son pays afin d'empêcher une guerre civile !