Fran, Ed et Marc sont dans un cabaret où ils assistent à un numéro de "magie" : un homme, Arthur Damien, pioche des objets déposés par les spectateurs dans une urne et devine, rien qu'à leur contact, l'identité et un événement marquant de son propriétaire. Lorsqu'il saisit une bague, Damien a la vision d'une école en flamme avec trois enfants bloqués à l'intérieur. Ses paroles alertent les trois policiers car il s'agit d'un incendie criminel mais personne, hormis les services de police, n'est au courant. Ed demande au chef de la brigade anti-incendie de passer au bureau du chef, forçant un peu la main de ce dernier pour s'occuper de l'affaire, et, lorsqu'un autre incendie se déclare, Dacier envoie ses collaborateurs sur place. Marc repère Damien parmi les curieux et ce dernier est donc arrêté, trois témoins l'ayant vu sortir de l'immeuble avant qu'il ne s'enflamme. Dacier découvre que Damien habitait avant Los Angeles et qu'il avait aidé la police à arrêté un pyromane responsable, entre autre, de la mort de sa femme. Mais Damien est persuadé que l'incendiaire arrêté n'était pas le bon et que le véritable coupable sévit maintenant à San Francisco. Dacier emploie tous les moyens pour l'obliger à collaborer avec lui.