Desmond újabb látomást kap a közeljövő egyik eseményéről. A történet személyesen is érinti, ezért a végére akar járni a dolognak. Összeszedi a látomás szereplőit, majd következetesen végrehajtja velük a látottakat, hogy minden az abban szerepeltek szerint történjen. A veszélyes küldetés azonban nem várt fordulatot hoz Desmond számára.

Sunról kiderül, hogy terhes. Örömét azonban két dolog is beárnyékolja. Az egyik, hogy nincs tisztában azzal, hogy ki a gyermek apja. A másik, a sziget várandós anyáit sújtó átka. Desmond és kis csapata rátalál egy kényszerleszállást végrehajtó idegen nőre, akinél Desmond és egykori menyasszonya fényképét találják meg.

Desmondék a táborban rejtegetik a lezuhant pilótanőt és igyekeznek a dolgot eltitkolni Jack és Juliet elől. Eközben titokban Lock is feltűnik a tábor közelében. Ám nem a visszatérésre készül, hanem Sawyerért jött, azzal az indokkal, hogy a férfi ölje meg az állítólagosan általa elrabolt Bent. Lock egy titokzatos helyre vezeti Sawyert, ahol szembesíti foglyával, aki a meglepett férfinak is vaskos meglepetésekkel szolgál.

Lock visszatér a Többiekhez, hogy megtudja Bentől a sziget titkát. Egy kis erőszakkal ráveszi a vezetőt, hogy elvezesse őt egy titokzatos, Ben által csak Jacobnak nevezett személyhez. A dzsungel közepén egy elhagyatott házban, különös körülmények között találkoznak Jacobbal, aki rejtve Lock segítségét kéri. Ben szeretné megtudni, hogy mit mondott Jacob Locknak, ezért tőrbe csalja Johnt. Közben a táborban kiderül a jövevény személye és tisztázódik az addig ellenségesen kezelt Juliet szerepe is.

Jack beavatja a tábor lakóit tervébe, mely szerint a megjelölt sátrakba titokban dinamitot rejtenek és felrobbantják, ha a Többiek megérkeznek. Ezzel egyidőben Charlie Desmonddal együtt vállakozik arra a feladatra, hogy egy vízalatti Darma állomás kiiktatásával elhárítsák az akadályt műholdas telefonjuk használata elől.

Nem sikerül elrejtőzni a Többiek elől, így Sayid, Jin és Berhard fogságba esik. Ben megtudja, hogy Charlie Tükörországban van, és odaküldi Mikhailt hogy tisztázza a helyzetet. Majd útnak indul Alex-szel, hogy találkozzanak a túlélők főnökével a radiótoronynál. A növekvő aggodalom ellenére a túlélők közül Jack eltökélten folytatja az útját. A múltba való visszatekintés során az élete mélypontján láthatjuk őt, amikor drogfüggőként öngyilkosságot kísérelt meg.

Ben összetűzésbe kerül Jackkel, mert azt állítja, hogy Naomi nem az, akinek látszik. Közben Sawyer és Juliet a parton rekedt túszok megmentésén törik a fejüket. Tükörországban Charlie és Desmond próbálja megtalálni a módját annak, hogyan kell lekapcsolni a blokkolásjelzőt.

Miután Lock súlyosan megsebesíti Naomit, eltűnik a dzsungelben. Jack a műholdas telefonnal kapcsolatba lép a mentőhajóval, de azok nem tudják bemérni a helyzetüket. Közben megérkezik a szigetre Desmond is, aki Charlie utolsó üzenetét hozza a túlélőknek. A hír, miszerint a hajón lévő emberek nem a megmentésükre érkeznek, megosztja a szigetlakókat. Eközben a sebesült Naominak sikerül megadnia helyzetüket a hajón lévőknek és nemsokára megérkezik egy helikopter is.

A mentőhelikopter viharba kerül és a rajta lévő négy utasból három kiugrik az irányíthatatlan járműből. Jack és Kate talál az első utasra, Danielre, aki meglehetősen furcsán viselkedik. Később a nála lévő műholdas telefonnal elkezdik keresni társait is. Társát Milest, valamint a pilótát a helikopterrel együtt megtalálják, de negyedik utassal már nincs szerencséjük, mert a nő Lockék csapatának fogságába esik. Sayid, Kate és Miles vállalkozik arra, hogy kiszabadítják a fogságba esett nőt.

Lock csapata ellenségesen fogadja Sayidot és Kate-et. A kis mentőalakulat Lock fogságába esik, aki vonakodik elegedni értékesnek vélt túszát. Sayid mindenáron vissza akarja vinni társaihoz a tudósnőt, hisz csak így juthat fel a hajóra visszarepülő helikopterre. A párhuzamos valóságban futó jelenetekben Sayid és Ben rejtélyes kapcsolatába nyerhetünk rövid bepillantást.

Sayid és Desmond egyre jobban megismeri a hajó legénységét és megdöbbenéssel felfedeznek fel egy régi ismerőst. Kiderül számukra, hogy Ben beépített embere, aki szabotálja a hajó működését, nem más, mint Michael. A férfi elmeséli nekik, mi mindenen ment keresztül megmenekülése óta és hogyan vette rá Ben erre a képtelen utazásra. Eközben Locke táborában Ben egy biztonságosabb helyre küldi lányát, ahol Alex életben maradhat egy gyanított, közelgő támadás esetén.

Egyre gyanúsabb helyzetbe kerülnek a túlélők, miután Bent elviszik a betegszobából. Eközben Miles rákényszerül arra, hogy együtt dolgozzon Hurleyvel. Arra kérik, hogy vigyen egy fontos csomagot egy magasabb rangú Dharmáshoz.