Zavražděný důstojník JAG se spojí s agenty Námořní kriminální vyšetřovací služby (NCIS).

Na palubě Air Force 1 dojde k záhadnému úmrtí důstojníka, který měl na starosti atomový kufřík. Mezi různými složkami státních ozbrojených institucí (CIA, FBI, NCIS) začne růst řevnivost, kdo bude případ vyšetřovat. Agentovi NCIS Gibbsovi se podaří díky chytrosti získat pro svůj úřad tělo, aby společně s agentkou tajné služby Caitlin Toddovou zjistili, že na prezidenta se chystá teroristický útok. A právě tomuto útoku se jim podaří na poslední chvíli zabránit. Odhalí totiž falešného novináře. Agentka Toddová poté, co nesouhlasí s chováním svých nadřízených, odchází do NCIS.