Ein Krankenwagen, in dem die Leiche eines Marines transportiert werden soll, fliegt in die Luft, die beiden Fahrer können sich im letzten Moment retten. Gibbs und sein Team stellen fest, dass der Tote Lance Corporal Danforth war. Sein Vater war auch bei den Marines, ebenso wie der beste Freund von Danforth Junior. Schnell vermuten die Profis, dass Danforth eventuell noch lebt und ein anderer bei dem Unfall gestorben ist …

Der 15-jährige Kody Meyers erscheint eines Tages mit einem Bombengürtel um die Brust in der Schule. Er nimmt einige Mitschüler in einem Klassenzimmer als Geisel. Als ein Mädchen einen Asthmaanfall bekommt, bringt Gibbs ihm den Inhalator und bietet sich als weitere Geisel an. Kody verlangt, dass man bis Sonnenuntergang seine Mutter zu ihm bringt, sonst will er die Bombe zünden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt …

Zwar befindet sich Gibbs auf dem Weg der Besserung, aber die vergangenen 15 Jahre sind aus seiner Erinnerung verschwunden. Um sein Gedächtnis aufzufrischen, macht Jenny sogar seinen alten Vorgesetzten ausfindig und bringt ihn ans Krankenbett. Inzwischen entdeckt Tony, dass der Bombenleger einen größeren Anschlag plant, doch von höchster Stelle werden dem NCIS Steine in den Weg gelegt …

Ein entflohener Häftling taucht bei Fornell auf. Er war vor einger Zeit von Fornell und Gibbs wegen bewaffnetem Banküberfall hinter Gittern gebracht worden. Nun bedroht er den FBI Mann und dessen Tochter. Er verlangt, dass Fornell den Fall wieder öffnet und seine Unschuld beweist. Gibbs kommt daraufhin aus Mexiko, um seinen alten Freund zu helfen. Zusammen mit seinem früheren Team macht er sich an die Ermittlungen. Dabei stellen sie fest, dass es dem Gesuchten garnicht um Rache, sondern etwas ganz Anderes geht.