Xena est accusée d'avoir rançonné un groupe de villageois. Le coupable est en réalité Arès qui veut conclure un pacte avec elle : qu'elle laisse libre cours à son côté sombre et il la fera relâcher...

Sisyphe a capturé la Mort, la soeur d'Adès (le dieu des Enfers). En la retenant prisonnière, il espère éviter de mourir. Hadès demande à Xena de retrouver Sisyphe et de secourir la Mort...

Xena retrouve son père mais celui-ci est blessé au cours d'une attaque. Elle jure de le venger...

Xena pénètre dans le royaume des Centaures qu'elle a combattu autrefois. Elle poursuit le redoutable Dagnine qui veut s'emparer de la pierre d'Ixion, quand les Centaures surviennent. Solan, un garçon de 10 ans qui ignore qu'elle passée dans le camp des " gentils ", veut tuer Xena pour tout le mal qu'elle a fait. Il est très loin de se douter qu'elle est en réalité sa mère...

Sisyphe a volé l'épée d'Arès qui contient tous ses pouvoirs. Le dieu déchu s'allie à Xena (toujours dans le corps de Callisto) pour participer à une compétition de guerriers dont le vainqueur remportera l'épée... et l'immortalité.

Xena et Gabrielle se rendent au temple d'Hestia pour délivrer des jeunes filles vierges que le démoniaque Draco a capturées pour les vendre au marchand d'esclaves Pinullus. Mais le bébé de Cupidon, Bliss, s'est enfui en emportant l'arc et les flèches de son père. Résultat : Xena est amoureuse de Draco qui est amoureux de Gabrielle qui est amoureuse de Joxer...

La rencontre de Gabrielle avec le démon Dahak (dans Une vieille ennemie) n'est pas sans conséquence : la jeune femme découvre en effet qu'elle est enceinte...

Pour protéger Arès d'un gang qui cherche à se venger, Xena le conduit dans la maison de son enfance et le fait passer pour un fermier.