On kulunut kuukausia väkivaltaisesta kohtaamisesta Dahlia-noidan kanssa. Klausin ja Elijahin välit ovat viileät, joten Freya yrittää korjata tilannetta. Klausin epäilyt heräävät, kun vanha tuttu vampyyri Lucien saapuu New Orleansiin. Elijah pohtii, voiko koskaan antaa anteeksi veljelleen. Hayleylla on vaikeuksia jouduttuaan kirotuksi susimuotoonsa. Ranskalaiskorttelissa Vincent ja Cami auttavat etsivä Kinneytä sarjamurhaajan etsimisessä. Marcel yrittää uutta taktiikkaa. Korkean aseman saanut Davina tekee päätöksen, joka asettaa hänet Marcelia vastaan.

Elijah ja Jackson ovat huolissaan Hayleyn turvallisuudesta kuultuaan ihmissusien kohtaloista. Davina on ainut, joka tietää Hayleyn olinpaikan ja juonittelee käyttäen tätä hyväkseen. Cami kertoo Klausille teoriansa murhista. Lucien varoittaa Elijahia tulevasta sodasta. Klaus kuulee ennustuksen Mikaelsonin sisatuksista ja tekee kaikkensa selvittääkseen totuuden.

Tunnelma on kireä, mutta Klausin ja Elijahin on tehtävä yhteistyötä selvittääkseen Lucienin paluun motiivit. Cami joutuu vaaraan kohdatessaan Lucienin, joka kertoo yllättäen jotain menneisyydestään Klausin kanssa. Marcel saa tarjouksen mysteeriseltä olennolta. Hayley yrittää selvitä tilanteestaan erikoisella tavalla. Elijahin vanha tuttu saapuu New Orleansiin ja kertoo lisää uhasta sisaruksia vastaan.

Elijah yrittää selvittää, miksi Tristan on palannut New Orleans. Ikivanhat vampyyrit järjestävät gaalan, minne Elijah menee Hayleyn kanssa. Marcel saa tarjouksen mysteeriselta Ayalta ja huomaa nopeasti, etteivät asiat ole sitä miltä näyttävät. Lucienin suunnitelman tärkeä osa katoaa, joten hän joutuu tekemään yhteistyötä Klausin kanssa.

Vampyyrien sukulinjojen välinen taistelu jatkuu. Klaus saa vieraakseen tutun menneisyydestä. Elijah epäilee Tristanin salaavat jotain, joten hän pyytää Marcelin apua. Davinan on vaikea tottua asemaansa ja pyytää neuvoja Hayleylta. Muinainen salaisuus paljastuu ja on vaarassa tuhota Mikaelsonin veljesten välit lopullisesti.

Elijah ja Freya tajuavat, että Rebekah saattaa olla The Strixin seuraava kohde ja aikovat suojella häntä kaikin keinoin. Klaus viettää aikaa Auroran kanssa selvittääkseen, kenelle hän on uskollinen. Hayley ja Marcel tekevät löydön. Lucienin juoni pakottaa Camin tekemään vaikean valinnan. Etsivä Kinney taistelee hengestään.

Synkkä ennustus mielessään Klaus ja Elijah päättävät järjestää kiitospäivän kokoontumisen rauhan solmimisen merkeissä. Mukaan he kutsuvat Lucienin, Tristanin ja Auroran. Aurora paljastaa aseensa Klausia vastaan. Hayley ja Freya ottavat ohjat omiin käsiinsä, mikä johtaa väkivaltaan. Marcel ja Vincent joutuvat kovan paikan eteen, kun he huomaavat Davinan ottaneen liikaa vastuuta. Cami kohtaa uuden uhan.

Klaus saa tietää, että Camin henki on vaarassa ja Aurora saattaa olla syyllinen. Klaus joutuu jälleen osallistumaan Auroran kieroon peliin ja seuraamaan johtolankoja. Elijah, Freya ja Hayley ottavat kovat aseet käyttöön Tristanin takia. Aya antaa Marcelille uhkavaatimuksen. Hayleyn ja Jacksonin välit ovat kireät.

Yksi Mikaelsonin sisaruksista on vaarassa, joten Freya yrittää löytää vastalääkkeen kiroukselle ja joutuu samalla osaksi The Strixin suunnitelmaa. Klaus vahtii tarkkaan Camia, joka yrittää pelastaa etsivä Kinneyn Lucienin vallan alta. Vincent ja Marcel ottavat yhteen. Hayleyn toive rauhallisesta joulusta perheen kesken tuo mukanaan yllätyksen.

Karmeiden tapahtumien jälkeen Klaus julistaa sodan Auroraa ja Tristania vastaan. Vincent on ottanut haltuunsa roolin New Orleansin noitien johtajana ja joutuu käyttämään taikaansa. Hayley ja Jackson joutuvat keskelle kieroa peliä. Klaus, Elijah ja Freya saavat selville Tristanin omistavan voimakkaan aseen heitä vastaan, joten he keksivät riskialttiin suunnitelman.

Klaus joutuu käsittelemään asioita kotona. Elijah joutuu tekemään yhteistyötä Ayan kanssa, sillä hänellä on tietoa salaisesta aseesta alkuperäisvampyyreja vastaan. Noitien hylkäämä Davina ei tiedä mitä tehdä, kun hän saa houkuttelevan tarjouksen päästä lähemmäs Kolia.

Tappava ase päätyy vääriin käsiin, joten Klaus joutuu ottamaan yhteen yllättävän vastustajan kanssa. Elijah yrittää hallita The Strixiä, mikä johtaa väkivaltaan uuden johtajan noustessa esiin. Uusi noitapiiri yrittää saada Davinan auttamaan heitä aseen löytämisessä.

Aurora vannoo kostoa ja aikoo iskeä Mikaelsonin veljeksiä vastaan. Hän houkuttelee Klausin ja Elijahin ansaan Freyan avulla. The Strixin voimakas noitapiiri on palkannut Davinan avukseen, mutta hän tarvitsee Kolin apua loitsun viimeistelyyn. Hayley joutuu tekemään sydäntäsärkevän uhrauksen.

Ennustuksen uhka leijaa yllä. Klaus ja Elijah ovat ansassa ja joutuvat selviämään ilman taikuutta. Aya ja The Strixin noitapiiri jatkaa riskialttiin loitsun kanssa, joka saattaa tuhota heistä yhden lopullisesti. Freya haluaa pelastaa veljensä ja pyytää Marcelin, Hayleyn ja yllättäen kaupunkiin saapuneen Stefanin apua. Davina jatkaa vaarallista suunnitelmaansa saadakseen Kolin takaisin.

Klaus saa tietää, että vanha kostonhimoinen vampyyri Cortez on saapunut New Orleansiin. Cortez alkaa uhata viattomien henkeä, joten Vincent päättää auttaa häntä tuhoamaan Klausin. Marcel pyytää apua Davinalta, kuin useita Strixin jäseniä katoaa. Elijah puhuu suoraan Hayleylle, joka on käyttäytynyt huolestuttavasti menetyksen jälkeen.

Huhut viimeisestä valkoisesta tammesta tehdystä luodista alkavat levitä. Vaarallisia vihollisia saapuu New Orleansiin tappamaan Klausin. Elijah kehottaa sisaruksiaan pitämään matalaa profiilia. Marcel, Vincent ja Josh seuraavat johtolankaa vampyyri Sofyasta, jolla saattaa olla vastauksia. Tunnelma kiristyy, kun Kol joutuu kohtaamaan Finnin. Klaus ja Hayley etsivät suojaa entiseltä laumalta ja saavat huonoja uutisia.

Freya on siepattu ja pahan vihollisen hallussa. Mikaelsonin veljekset joutuvat unohtamaan riitansa pelastaakseen sisaren ennen kuin on liian myöhäistä. Johtolanka tuo heidät Mystic Fallsiin. Elijah ja Finn törmäävät apulaisseriffi Matt Donovaniin, joka ei innostu uusista vampyyreista kaupungissa. Klaus ja Hayley yrittävät selvittää Lucienin motiivia. Muutos Kolin käytöksessä saa Davinan huolestumaan heidän yhteisestä tulevaisuudestaan.

Kaupungissa juhlitaan Jazz-festivaalin merkeissä. Mikaelsonin perheen viholliset yhdistävät voimansa siepatakseen Klausin. Elijah ja Freya joutuvat taistelemaan saadakseen veljensä takaisin. Hayley ja Cami keksivät oman suunnitelmansa Klausin pelastamiseksi. Kolin käytös pahenee, joten Davina pyytää apua Marcelilta ja Vincentiltä.

Väkivaltaisen kohtaamisen jälkeen Camin henki on vaarassa. Klaus joutuu luottamaan läheisiinsä löytääkseen parannuskeinon. Aika käy vähiin ja Freya kääntyy taikuuden puoleen. Vincent ja Marcel lähtevät Camin asunnolle etsimään tärkeää ainesosaa. Hayley ja Elijah lähtevät rämeelle löytääkseen vastalääkkeen. Davina kohtaa Lucienin ja saa kuulla sydäntäsärkeää tietoa, joka muuttaa hänen tulevaisuutensa Kolin kanssa lopullisesti.

Klaus, Elijah ja Freya etsivät epätoivoisesti keinoa Lucienin tuhoamiseen. Homma kuitenkin keskeytyy, kun Kol ja Marcel pyytävät apua. Klausin vaatimuksesta Freya ja Elijah jäävät, kun taas Klaus ja Hayley lähtevät rämeelle selvittämään Lucienin viimeisintä suunnitelmaa. Taistelu pakottaa Freyan ottamaan ohjat omiin käsiinsä, mikä aloittaa odottamattoman tapahtumaketjun.

Freya saa uusia näkyjä tulevaisuudesta ja saa tietää, että hänen perheensä joutuu kohtaamaan uuden vaarallisen vihollisen. Etsivä Kinneyn avulla Vincent ja Kol matkustavat menneeseen pysäyttääkseen noidat ja ottaakseen kaupungin viimein haltuunsa. Klaus ja Elijah kohtaavat Marcelin, joka on syöksykierteessä epäonnistuneen suunnitelman vuoksi.

Mikaelsonin sisarukset ovat kuukausia taistelleet uhkauksia ja hyökkäyksiä vastaan. Nyt he kohtaavat viimein henkilön, joka saattaa tuhota heidät lopullisesti. Klaus joutuu oikeudenkäynnissä syytetyksi vuosisatojen aikana tehdyistä rikoksista. Petetty Marcel hämmästyy, kun eräs hänen menneisyydestään tekee paluun. Elijah, Freya ja Kol etsivät kuumeisesti keinoa pelastaakseen perheensä. Kausi päättyy.

Mikaelsonien tappiosta on kulunut viisi vuotta. New Orleanissa vallitsee rauha, mutta se uhkaa järkkyä muualta tulevien vampyyrien vuoksi. Kaupungin kuningas Marcel joutuu kysymään neuvoa yllättävältä taholta. Hayley uskoo löytäneensä viimein kaikki ainekset Elijahin ja tämän sisarusten herättämiseksi ja parantamiseksi.

Viiden vuoden tajuttomuudesta heränneet Mikaelsonit lähtevät vapauttamaan Klausia. Marcel ei aio päästää kallisarvoista vankiaan noin vain. Vincent etsii kadonnutta poikaa ja kohtaa yllättävän uhan.

Mikaelsonit ovat paenneet New Orleansin ulkopuolelle ja suunnittelevat jatkavansa pakomatkaa, mutta New Orleans ei päästä otettaan heistä noin vain. Klaus tapaa tyttärensä ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Freya ei osoita armoa ihmissusivangille, mikä ahdistaa Hayleyta. Vincent joutuu kohtaamaan kauhuja menneisyydestä.

Vincent johtaa yrityksiä parantaa Hope ja pelastaa muut lapset joutumasta uhratuiksi pahalle hengelle. Hän pyrkii myös säästämään hengen pauloihin joutuneen ystävänsä. Freya ja Keelin jatkavat Marcelin mahtia heikentävän keinon etsimistä ja lähentyvät samalla toisiaan.

Autius riivaa sekä Klausia että Marcelia harhanäyillä, joiden avulla se usuttaa mahtivampyyrejä toisiaan vastaan. Sofya yrittää auttaa Marcelia ja Freya Klausia. Hayley löytää rämeeltä yllättävän linkin Autiuden ja oman sukunsa välillä.

Klaus ja Elijah keksivät keinon savustaa pahan hengen kätyrit esiin Vincentin avulla. Hayley etsii uutta tietoa vanhempiensa kuolemasta Freyan taikojen kautta. Selviääkö nyt, miksi mystinen Sofya ylipäätään on mukana New Orleansin vampyyrien valtataisteluissa?

Klaus, Hayley ja Hope piilottelevat pahan hengen voimia kotona, ja Freya ja Elijah yrittävät kumpikin ratkaista tilanteen omalla tavallaan. Elijah suututtaa ja pelästyttää Vincentin pahasti yrittämällä rohkeaa temppua. Freya puolestaan virittää ansan Autiudelle vastahakoisen Joshin avulla. Tunteet Keeliniä kohtaan uhkaavat Freyan keskittymistä. Hope saa yllättävän ystävän.

Hayley ja Klaus kutsutaan noitien esivanhempien maailmaan saamaan tietoa New Orleansia uhkaavasta pahasta hengestä. Elijah ja Marcel tapaavat vieraan Mystic Fallsista. Pahan hengen vallassa oleva Sofya tuntuu vain aina olevan askeleen edellä.

New Orleansia riivaavan pahan hengen pysäyttäminen tuntuu olevan mahdotonta. Henki haluaa syntyä uudelleen, ja se on pyrittävä estämään keinolla millä hyvänsä. Sekä Elijah että Klaus ovat valmiita suureen uhraukseen pelastaakseen kaupunkinsa ja pienen Hopen, mutta riittääkö sekään?

Rebekah ja Kol palaavat kotikaupunkiinsa osallistuakseen Autiutta vastaan käytävään kamppailuun. Freya, Hayley ja lopulta myös Hope joutuvat sukeltamaan Elijahin pään sisään löytääkseen hänen sielunsa, jota ilman häntä ei koskaan voisi herättää kuolleista. Elijahin mieli osoittautuu yllättävänkin synkäksi. Marcel jatkaa yrityksiään Sofyan pelastamiseksi, mikä ei ilahduta Rebekahia, ja Autius huomaa keinon kiristää Kolia.

Pahan hengen keinot eivät tunnu loppuvan, mutta nyt sillä on vastassaan koko Mikaelsonin klaani ¿ lukuun ottamatta Kolia, joka yrittää keksiä, miten suojella Davinaa kaiken keskellä. Freya ja Hayley uskaltautuvat Autiuden tukikohtaan mutta saavat kokea muinaisen noidan koko voiman kohdatessaan pahimpia painajaisiaan.

Autius on ottanut uhrikseen pienimmän Mikaelsonin, mikä saa vanhat vihollisetkin yhdistämään voimansa vastaiskuun. Vincent panee henkensä peliin löytääkseen keinon pahan hengen voittamiseksi.

Vincent on keksinyt keinon pelastaa sekä Hope että New Orleansin kaupunki. Hinta vain on Mikaelsoneille harvinaisen kova. Saadaanko Autius vangittua? Entä rikkoutuuko ensimmäisten vampyyrien tuhat vuotta kestänyt ikuisuusvala?

On kulunut seitsemän vuotta siitä, kun Mikaelsonin vampyyrisisarukset pelastivat nuoren Hopen ja lähtivät kukin omille teilleen. Hope kaipaa isäänsä Klausia ja on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen tämän takaisin New Orleansiin. Mikaelsonien elämä ilman toisiaan ei ole helppoa ¿ pystyvätkö he jatkamaan itsenäistä elämää kaukana New Orleansista, vai vaatiiko kaupunki heidät väkisin takaisin?

Klausin on pakko palata New Orleansiin tutkimaan katoamistapausta. Hope toivoo tapaavansa isänsä kuolemanvaarasta huolimatta. Myös Marcel löytää tiensä kaupunkiin, ja Freya puolestaan suunnittelee uutta elämää muualla Keelinin kanssa. New Orleansin vampyyrien, ihmissusien ja noitien välinen rauha alkaa rakoilla.

Elijah harhailee muistojensa kadottua seitsemän vuotta niin New Yorkissa kuin Ranskan maaseudullakin ja yrittää rakentaa uutta elämää ja selvitellä samalla, kuka oli aiemmin. Juuri, kun kaikki tuntuu olevan hyvin, paikalle ilmestyy mies menneisyydestä.

Frustrated by the lack of progress made in the search for Hayley, Klaus turns up the heat by taking hostages from each of the three New Orleans supernatural factions. Freya goes to Mystic Falls to check on Hope, who has been sent back to the Salvatore School. Vincent seeks guidance from Ivy after learning that Klaus’ erratic behavior is escalating.

Hayleyn sieppaaja ja sieppauksen syy selviävät, mutta vielä hänet pitäisi löytää ja pelastaa. Hope potee syyllisyyttä ja on valmis yrittämään mitä tahansa, jotta saisi äitinsä takaisin. Elijahin ja Antoinetten menneisyydestä paljastuu yllätys, joka ei ilahduta Elijahia.

Hope päättää lähteä uhkarohkealle retkelle salaa perheeltään. Hayleyn etsijät päätyvät lopulta kaikki samaan paikkaan, ja syntyy raivokas taistelu, joka voi päättyä vain jonkun kuolemaan. Kenen puolelle Elijah asettuu?

Elijah tekee sopimuksen Antoinetten pelastamiseksi: hän ottaa vanhat muistonsa takaisin, jos Antoinette parannetaan. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Vanhoista ennustuksista paljastuu, mitä tapahtuu, jos Mikaelsonit ja heissä piilevä voima ovat liian pitkään samassa kaupungissa. Klaus ja Hope yrittävät kestää aidon läheisyyden puutteen.

Mikaelsonin sisarukset joutuvat taas ratkomaan arvoituksia ja setvimään välejään päästäkseen vapaaksi mielenvankilasta. Elijah kohtaa tutun punaisen oven, jonka taakse kaikki hänen muistonsa ovat lukittuina. Kilpajuoksu aikaa vastaan kiihtyy, kun vaakalaudalla on niin Antoinetten kuin koko New Orleansinkin tulevaisuus.

Yökulkijoiden häirintä pakottaa Vincentin valitsemaan puolensa ja johtaa New Orleansin yliluonnollisten olentojen dramaattiseen kohtaamiseen. Hope huomaa haukanneensa liian ison palan, ja Declanilla on samanlaisia ajatuksia. Freya päättää ottaa suuren askeleen.

Klaus auttaa tytärtään Hopea epäsovinnaisella tavalla. Hahmo Elijahin menneisyydestä ottaa yhteyttä ja pyytää apua. Marcel kohtaa yökulkijat, ja Vincent yrittää kestää noitia kohdanneen takaiskun. Joshin uskollisuus punnitaan. Amerikkalainen jännityssarja.

Klaus pyytää Davinalta apua Hopen pelastamiseksi, mutta tulos ei ole toivottu. Freya ja Keelin ottavat suuren askeleen ja tekevät tärkeän päätöksen tulevaisuudesta. Elijah joutuu kohtaamaan tuskallisen muiston Hayleystä. Declan puolestaan on selvittänyt sukulaistensa päiväkirjoista yhtä ja toista kotikaupungistaan, mikä pakottaa Marcelin toimimaan.

Klaus vie Hopen Mystic Fallsiin siinä toivossa, että Caroline voisi auttaa, sillä Hopen tila heikkenee nopeasti. Elijah pitää seuraa Hopelle ja saa kuulla sydäntäsärkevästä kohtaamisesta. Alaric Saltzman ei ilahdu Klausin läsnäolosta, vaan yrittää estää tämän suunnitelmat.

Mikaelsonien saaga tulee ainakin osittain päätökseensä. Klaus on päättänyt tehdä äärimmäisen uhrauksen tyttärensä puolesta, mutta sekä Hope että Elijah yrittävät puuttua suunnitelmaan. Freya pyytää Vincentiltä apua mullistavassa asiassa, ja Rebekah saa viimein toivomansa.