Red y Liz se enteran que Andras Halmi, un asesor de confianza del director, ha desaparecido. En la búsqueda de encontrar Halmi, Red y Liz escapan por poco de una confrontación violenta. Mientras tanto, Tom termina en un brutal 'Fight Club' para encontrar a un hombre que piensa que va a ser capaz de exonerar a Liz.

Un funcionario del Departamento de Estado es asesinado en Beijing, lo que lleva a Red y Liz hasta "el cuidador", un turbio personaje que mantiene una cámara de seguridad para criminales. Tom toma una decisión arriesgada y Liz sigue buscando información sobre su madre.