Liz ve Red, CIA ajanlarını öldüren bir suikastçıyı yakalamak için gizli göreve giderler. Tom kendisine saldıran adam hakkında Liz'e sorular sorar.

Liz'in en önemli tanığı ortadan kaybolduğunda Red, kurbanlarını pişirip iz bırakmadan yok eden bir katilden şüphelenir.

Benzersiz yeteneklere sahip bir aracı, FBI'ın kayıp bir NSA analistinin izini bulmasını sağlar.

Tom'un adını temize çıkarmaya hevesli olan Liz, onu FBI'a teslim eder, ancak Tom'un kurumsal bir teröristle ilişkili olduğunu keşfeder.

Metrodaki kimyasal saldırının ardından Liz ve ekibi, bir zamanlar devlet için çalışmış çılgın bir bilim adamının peşine düşerler.

Red, Liz'e yardım etmesi için görevlendirilir ve FBI, ABD ekonomisine diz çöktürmeye niyetli anti-kapitalist bir grubun peşine düşer.

Red'e suikast girişimi FBI'yı kuşatma altına sokar. Liz, tesisi tekrar ele geçirmek için binadan gizlice ayrılır.

Liz ve gizemli bir yabancı, Red ve Ressler'i Anslo Garrick ve Wild Bunch çetesinden kurtarmak için savaşırlar.

Liz'in eskiden tanıdığı bir seri katil yine suç işler ve Red, kendisine ihanet edenin peşini bırakmaz.