206구의 시신과 법의관사무소 직원들이 사라져버린 상황에서, 에프와 노라는 불가해한 사건의 답을 찾고자 고군분투한다.

노라는 공항에서 체포되었던 노인 세트라키안이 무엇인가를 알고 있다고 직감하고 그를 찾아가지만, 돌아오는 것은 해야 할 일을 할 준비가 되면 찾아오라는 냉담한 반응뿐이다.

시간이 흐르면서 레드펀 기장의 병세는 점차 악화되고 다른 3명의 생존자의 몸에도 끔찍한 변화가 나타나기 시작하는데…

아이히호르스트를 놓친 에프 일행은 스트리고이가 햇빛에 취약하다는 사실을 깨닫고 자외선등을 구하기 위해 의료용품 상점을 찾는다.

일행은 같은 생각으로 상점을 찾았던 바실리를 만나고 연이어 방문한 주유소에서 해커 더치 벨더스를 만난다.

일행을 향한 스트리고이들의 공격은 점점 더 치열해지고, 정신없는 와중에 작은 상처를 입은 짐의 뺨에서 벌레의 흔적이 발견되는데…

마스터를 죽이면 그의 자식들도 모두 죽는다는 세트라키안의 말을 믿기로 한 에프는 아들 잭과 노라의 어머니 마리엘라를 전당포에 남기고 마스터를 잡기 위해 길을 떠난다.

인간의 고통을 찾아 세계무역센터 지하에 숨어든 마스터와 그의 씨들을 처단하기 위해 터널로 들어선 에프 일행은 켈리의 목소리에 이끌려 마스터를 만나게 되는데…

놀라운 속도로 기력을 회복한 파머는 아이히호르스트와 함께 다니며 본격적으로 마스터의 수족 노릇을 시작한다.

아깝게 마스터를 놓친 세트라키안은 복수의 칼을 갈며 마스터를 찾아 헤맨다.

뱀파이어들이 몰려있던 장소를 수색하던 에프와 페트는 볼리바의 극장이 마스터의 은신처라는 것을 알아내고 대열을 정비해 마스터 소탕 작전을 벌인다.

한편, 정체불명의 뱀파이어에게 납치된 거스는 고대 뱀파이어의 존재를 알고 경악하는데…

마스터를 아깝게 놓친 세트라키안은 패배감에 젖어 혈투가 벌어졌던 곳을 다시 찾았다가 정체를 알 수 없는 반이라는 뱀파이어에게 이끌려 고대 뱀파이어의 존재를 알게 된다.

마스터를 찾으면 그들에게 알리는 대가로 목숨을 구한 세트라키안은 비상사태에 대비해 비축해둔 물품을 찾기 위해 창고로 향한다.

한편, 마스터는 켈리에게 사고 능력과 목소리를 되돌려주고 켈리를 수단으로 이프리엄 일행에게 혼란을 주려 하는데…

뱀파이어들과의 싸움에 지친 거스는 우연히 인도 요리점에 들어가게 되고 그곳에서 어릴 적 봤던 뱀파이어 영화의 주인공 에인절을 만난다.

한편, 더치와 세트라키안은 파머의 수행원이었던 피츠윌리엄이 일을 그만두고 스태튼 아일랜드로 떠났다는 소식에 그를 찾아간다.

뱀파이어에게 치명적인 전염병을 연구하던 이프리엄과 노라는 실험체에 전염된 스트리고이들이 마스터의 명에 따라 자살하는 것을 목격하고 전염병을 무기화할 계획을 세우는데…

워싱턴 DC에서 소득 없이 돌아온 이프리엄은 켈리를 봤다는 잭의 말에 시큰둥한 반응을 보인다.

진지한 관계로 발전하던 바실리와 더치는 더치의 물건을 가지러 간 그의 집에서 사라진 줄로만 알았던 룸메이트 니키를 발견하고 니키를 아지트로 데려온다.

한편, 피츠윌리엄이 알려준 파머의 공장에 방문한 세트라키안은 퀸랜을 만나고 그의 정체에 의구심을 품는데…

이프리엄과 노라는 워싱턴 DC로 가서 잭을 조부모님께 맡기고, 생물무기를 대량 생산하기 위해 병원균을 가져오기로 한다. 마스터는 어마어마한 수의 스트리고이들을 보내 열차를 탈선시키고, 켈리는 잭을 홀려 데려가고 만다. 한편, 세트라키안은 옥시도 루멘을 얻기 위한 경매에서 큰돈을 주고 책을 낙찰받고, 책을 빼앗으려던 퀸랜 일행을 설득해 한 배에 태우는데…