Nu Nora weg is, sluit Eph zich met tegenzin aan bij Setrakians zoektocht in de hoop om genoeg bewijs te kunnen verzamelen om de volledige stad in quarantaine te kunnen plaatsen. Fet treft het onverwachte aan in de metrotunnel. Een medische noodsituatie dreigt Palmers meesterplan te doen mislukken.

Nadat hij Kelly heeft bevolen om de stad te verlaten met Zack, wordt Eph gearresteerd door de FBI. Eichhorst heeft een laatste job voor Gus. Setrakian realiseert zich dat de aankomende verduistering het omslagpunt is voor een virusinfectie en het begin van het einde.

Dutch komt met een plan om de waarschuwing van Eph over de vampierenplaag uit te zenden. Ze moeten echter het hoofd bieden aan een nieuwe dreiging wanneer Eichhorst zijn eigen aanval lanceert op het pandjeshuis. Palmer ontvangt een speciale bezoeker en Gus maakt zich op voor het aankomend gevecht, maar ontdekt dat er een ander mysterieuze partij betrokken is.