Setrakian, Eph y Nora preparan un plan para localizar al Maestro usando Jim como cebo. El pasado de Eichhorst y Setrakian queda revelado. En la casa de los Luss, Neeva lucha para proteger a los niños cuando aparece un misterioso desconocido cuya ayuda puede que no quiera.

Eph y Fet reconocen la zona para un asalto final con el que Setrakian asegura que por fin matarán el Amo. Gus colabora con una nueva fuerza extraña, una que puede hacer que la lucha tome una dirección imprevista.

Eph y Nora trabajan en un arma biológica para matar al strigoi, y Setrakian arriesga la vida de todo el grupo para encontrar información acerca de un texto secreto muy bien guardado. El Amo comienza la siguiente fase de su plan, creando un nuevo tipo de criatura terrorífica y colocándolos bajo el control de Kelly.

Gus y Vaun emprenden un ataque contra Palmer, mientras Eph se esfuerza por conectar con Zack. La consejera Justine Feraldo promete llevar sus políticas de exterminio a los otros distritos.