마스터를 아깝게 놓친 세트라키안은 패배감에 젖어 혈투가 벌어졌던 곳을 다시 찾았다가 정체를 알 수 없는 반이라는 뱀파이어에게 이끌려 고대 뱀파이어의 존재를 알게 된다.

마스터를 찾으면 그들에게 알리는 대가로 목숨을 구한 세트라키안은 비상사태에 대비해 비축해둔 물품을 찾기 위해 창고로 향한다.

한편, 마스터는 켈리에게 사고 능력과 목소리를 되돌려주고 켈리를 수단으로 이프리엄 일행에게 혼란을 주려 하는데…