Das Geheminis um Setrakians hohes Alter lüftet sich. Eph hat weiterhin Probleme mit seinem Sohn, er versucht Zach davon abzuhalten, nach seiner Mutter zu suchen. Inzwischen zeigt das harte Durchgreifen der Stadträtin Feraldo gegen die Vampire im Bezirk Staten Island erste Erfolge.

Thomas Eichorst soll auf Anweisung des Masters den Vampir-sicheren New Yorker Stadtteil Red Hook wieder zurückgewinnen. Dafür schmuggelt er zunächst einige Strigoi und Kelly Goodweather in das abgeriegelte Gebiet.

Dutch wird von Eichhorst gefangen gehalten und kämpft verzweifelt um ihr Leben. Fet, Nora und Eph sind auf der Suche nach ihr. Unterdessen ist Setrakian immer noch dem Occido Lumen auf der Spur und trifft auf ein bekanntes Gesicht.