뱀파이어들과의 싸움에 지친 거스는 우연히 인도 요리점에 들어가게 되고 그곳에서 어릴 적 봤던 뱀파이어 영화의 주인공 에인절을 만난다.

한편, 더치와 세트라키안은 파머의 수행원이었던 피츠윌리엄이 일을 그만두고 스태튼 아일랜드로 떠났다는 소식에 그를 찾아간다.

뱀파이어에게 치명적인 전염병을 연구하던 이프리엄과 노라는 실험체에 전염된 스트리고이들이 마스터의 명에 따라 자살하는 것을 목격하고 전염병을 무기화할 계획을 세우는데…