Seit der verheerenden Explosion sind neun Monate vergangen. In dieser Zeit konnten sich die Strigoi dank des nuklearen Winters überall auf der Erde verbreiten. Der Master und seine Vampire haben die Kontrolle über die Menschen übernommen - wer nicht kooperiert, muss sterben.

Ephraim arbeitet mit Alex und Jason daran, ein Giftgemisch anzurühren. Sie wollen es unter das Blut mischen, das den Strigoi als Nahrungsquelle dient. Währenddessen kapern Fet und Quinlan eine Raketenbasis um an einen Atomsprengkopf zu gelangen.

Quinlan und Fet steuern einen Flugplatz an, um nach New York zu gelangen. Eichhorst ist ihnen auf der Spur. Inzwischen empfindet Zach immer mehr Zuneigung für Abby, wird aber von ihr enttäuscht.