Ephraim et Nora travaillent sur une arme capable de venir à bout des strigoi, pendant que Dutch veille sur Zach. Setrakian cherche quant à lui du côté des écrits afin de trouver un moyen plus efficace que la lumière du jour pour en finir avec le Maître. Ce dernier introduit une nouvelle espèce de créature et charge Kelly de la contrôler...

Ephraim et Nora font des analyses sur les personnes infectées qu'ils ont retrouvé. De leur côté, Fet et Dutch se rapprochent à la faveur d'une mission : ils entreprennent d'examiner les bâtiments du quartier pour vérifier qu'ils sont sûrs...

Ephraim et Nora continuent de travailler sur la souche d'un agent infectieux susceptible de venir à bout des vampires. De son côté, Setrakian révèle à Nora son étonnant secret. Zach cherche à retourner dans son ancienne maison, pensant y trouver sa mère. George Lyle, le maire de New York et Justine Feraldo, sa conseillère municipale, annoncent aux habitants que le virus vient d'être éradiqué sur l'ensemble de Staten Island. De son côté, Dutch cherche à retrouver la trace de Nikki, mais la ville est vaste et le mal partout...

Ephraim et Nora vont enfin voir leur virus en action et mesurer ses effets sur la population Strigoï. De son côté, Fet prend la tête de Red Hook Security pendant que Dutch et Setrakian se rendent à Staten Island pour rencontrer Reggie Fitzwilliam, l'ancien garde du corps et secrétaire de Palmer...

L'agent infectieux mis au point par Ephraim et Nora est enfin opérationnel et doit maintenant être transmis à tous les Strigoï. Recherché par le FBI, Ephraim va devoir changer d'apparence pour parvenir à ses fins. Pendant ce temps, Setrakian continue de chercher l'Occido Lumen, le livre qui pourrait aider à combattre le Maître...

Kelly cherche Nora et Zack. Pendant ce temps, Ephraim peaufine son plan. Son but : fabriquer et distribuer le plus largement possible l'arme biochimique capable de décimer les créatures, avec l'aide de la Garde nationale. De son côté, Gus trouve un allié inattendu en la personne d'Angel...

Ephraim revient à New York avec la ferme intention de venger la mort de son ami. Il cherche à rencontrer la personne responsable de cette disparition. Pendant ce temps, Setrakian et Fet lancent une attaque sur le Maître en utilisant une ruse inspirée par Fitwilliam. Dutch reçoit une étrange visite...

Ephraim doit protéger Zack contre un intrus qui fait une apparition inattendue à Red Hook. Tandis que Gus tente de convaincre les Guptas de faire un choix difficile, Fet et Setrakian veulent acquérir l'Occido Lumen. Mais ils découvrent rapidement qu'ils ne sont pas les seuls intéressés par le livre. D'autres acheteurs se sont manifestés...

Justine va jusqu'à l'extrême pour contrecarrer une invasion surprise. Tandis que le Maître Strigoï et Eichorst lancent une vaste offensive contre Red Hook, elle se bat au côté de la police. Ephraim et Setrakian affrontent leur vieil ennemi alors que Nora et Fet tentent de restaurer le pouvoir nécessaire...

Ephraim et Dutch unissent leurs forces contre l'un des alliés du Maître. Setrakian, lui, recherche le véritable propriétaire de l'Occido Lumen, aidé par Fet et Nora. Justine fait un pas en avant audacieux pour éloigner les Strigoï de New York et a des ennuis avec George Lyle, le maire...

Dutch est engagée dans une lutte à mort contre le terrible Eichorst. Tandis qu'elle se bat pour sa vie, Fet, Nora et Ephraim la recherchent activement, partout dans la ville. Setrakian rencontre une vieille connaissance dans sa quête de l'Occido Lumen. De son côté, Gus aide la famille Gupta à traverser la frontière...

Ephraim doit choisir entre la sécurité de Zach et celle des habitants de New York. De plus, sa relation avec Nora atteint une sorte d'impasse. Ensemble, ils contactent les grands-parents de Zach. De leur côté, Gus et Angel assemblent un gang de Sun-Hunters...

Setrakian et Fet livrent une bataille pour la possession de l'Occido Lumen et découvrent dans cette lutte un nouvel allié, qui se présente à eux de manière inattendue. Ephraim, Nora et Zach sont eux aussi dans la tourmente. Le garçon fuit et quitte New York par le train...

23 jours après le début de l'épidémie, New York n'est plus qu'un champ de bataille. Le gouvernement fédéral a tourné le dos à la ville et les habitants non contaminés ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour rester en vie. Les strigoï sont plus rapides, plus intelligents et mieux organisés que jamais. Leur nombre double tous les jours et la menace qu'ils représentent ne pourra bientôt plus être contenue. Au milieu de ce chaos, Ephraim et ses acolytes tentent de survivre et de mettre fin aux ambitions du Maître...

L'offre formulée par le Maître pour tenter de retourner Zack a des effets néfastes sur Ephraim, qui envisage un accord. Dutch renoue avec un ancien groupe d'amis mais se demande quelles personnes sont les mieux à même d'assurer sa sécurité. De son côté, Palmer fait une découverte concernant les avancées médicales de Setrakian...

L'Occido Lumen a disparu. Setrakian et Vasiliy Fet déploient leurs forces pour récupérer le précieux manuscrit. Parallèlement, Gus et Angel tentent de cacher quelqu'un, tout en évitant une descente de police. La soif de vengeance de M. Quinlan éclate au grand jour...

L'infection entre dans une nouvelle phase. Tandis que Fet voudrait célébrer la mort du Maître, Ephraim et Setrakian s'inquiètent du travail qu'il reste à accomplir. Justine Feraldo constitue une nouvelle armée, réticente au combat. Échaudé, Eichhorst met sur pied sa riposte...

De nouvelles informations sur l'Occido Lumen forcent Setrakian à s'allier à Palmer pour localiser le Maître. Ephraim et Dutch font de nouvelles expériences pour mieux comprendre les strigoï et Fet est en mission pour analyser leur déplacement dans New York.

Vasiliy Fet frappe un grand coup au coeur de l'armée strigoï, tandis que Justine Feraldo se lance dans une mission à haut risque pour tenter de diriger les créatures hors de Manhattan. Gus et Angel, qui se battent pour leur survie et leur liberté, doivent faire face à un dilemme moral...

L'espoir renaît grâce au nouveau plan élaboré par Setrakian pour piéger le Maître. Palmer, affaibli, est aux portes de la mort et a plus que jamais besoin du sérum détenu par Setrakian. De son côté, Fet subit une perte considérable, qui a pour effet de faire émerger un secret de famille enfoui de longue date...

Le danger émanant du Maître est plus grand encore que ce qu'avaient imaginé Ephraim et Dutch. Fet et Setrakian, en pleine traque du cargo lié à la flotte égyptienne, comprennent qu'ils pourraient s'être engagés dans une situation qui les dépasse. M. Quinlan conclut un accord avec les Anciens, à ses dépens...

New York est en train de fléchir. Ephraim et Dutch se démènent pour finaliser le nouveau dispositif censé contenir la progression des strigoï et également paralyser le Maître. Palmer, assoiffé de vengeance, franchit la limite...

Le Maître abat ses dernières cartes, dévoilant toute l'étendue de son pouvoir et initiant une bataille à mort. Ephraim, Fet, Setrakian et Dutch doivent mettre leurs différends personnels de côté pour un ultime effort en vue d'éliminer le danger...